10月15日，绿城房地产集团有限公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。

债券注册金额人民币40亿元，本期计划发行规模人民币14亿元。其中，品种一为3年期，初始发行规模为7亿元;品种二为5年期，初始发行规模为7亿元。品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。主承销商兼簿记管理人为招商证券，联席主承销商兼存续期管理机构为中国银行。将于2021年10月19日发行。

近三年，该公司资产负债率分别为83.91%、82.05%和81.10%，扣除预收款项的资产负债率分别为55.96%、52.75%和46.95%。近三年，公司经营活动产生的现金净流量分别为-2,136,140.10万元、-860,641.48万元和-294,190.81万元。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债券余额合计393.88亿元，其中一般中期票据余额79亿元，永续中期票据余额95亿元，公开发行公司债余额133.18亿元，非公开发行公司债余额18.03亿元，购房尾款资产证券化余额38.28亿元，酒店ABS25.39亿元，项目收益票据5亿元。

关键词： 绿城拟发行 14亿元 中期票据 品种间