9月8日,正商实业有限公司发布公告称,2021年到期12.8厘优先票据交换要约结果。

据观点地产新媒体了解,交换要约已于2021年9月7日下午四时正(伦敦时间)届满。正商实业谨此知会合资格持有人,截至交换届满期限,已根据交换要约有效地提交作交换且获接纳现有票据为1.42亿美元,占尚未偿还现有票据合计本金总额约42.01%。

正商实业将于适当时候,就将予发行以交换已根据交换要约提交作交换的现有票据的新票据金额、新票据及有关新票据发行的同步新票据发行(如有)的最终定价详情作出进一步公布。

此前报道,8月31日,正商实业就身处美国境外的非美国籍人士所持现有票据展开交换要约。

正商实业已委託国泰君安国际、交银国际及海通国际为交换要约的交易经理,亦已委託D.F.King为资料及交换代理。

正商实业将寻求新票据于联交所上市。已就新票据上市(如发售备忘录所述,方式为仅向专业投资者进行债务发行)接获联交所关于新票据具备上市资格的确认。新票据获联交所接纳不应被视为交换要约、正商实业或新票据具一定优点的指标。

新票据限期将为两年,而有关新票据的最低年利率将不低于12.5%。新票据的最终利率预期将按同步新票据发行定价厘定。