9月3日，据上交所披露，广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书。

据观点地产新媒体了解，本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，不设置超额配售，本期债券面值人民币100元，本期基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。债券的起息日为2021年9月8日。

另悉，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债。

此前报道，8月17日，越秀企业(集团)有限公司披露，以协议安排方式私有化创兴银行有限公司，有关该建议的计划文件已于2021年7月30日刊发，而法院会议及股东特别大会将于2021年8月30日(星期一)举行。

由于越秀集团持有创兴银行74.97%已发行股本，故不大可能有其他全面要约或其他收购股份的建议。越秀集团亦已表明不会提高注销价或股份奖励要约价。

因此，若计划失效或建议失效，独立计划股东于中短期内将不大可能出现另一机会, 可按注销价每股港币20.8元将创兴银行股份变现。

关键词： 越秀集团 拟发行 可续期 公司债