泰禾集团“引战”即将进入尾声:万科仍未放弃 但可能不做大股东

来源:21世纪经济报道 2020-07-15 19:42:18

若万科不做第一大股东,则不排除一家新的投资者同时入股的可能性。

备受关注的泰禾集团“引战”工作,即将进入尾声。种种迹象表明,近期市场盛传的万科,最有可能成为泰禾的新股东。

但近日市场有传言称,万科不再参与泰禾的战投谈判。

7月15日,接近万科的人士向21世纪经济报道表示,双方的谈判并未中止,只是在某些细节条款上,双方还在探讨。总体来看,万科与泰禾仍然有望在近期签署协议。

至于万科的入股比例,前述信源称,目前尚不能确定。他表示,尽管泰禾集团董事长黄其森有可能放弃公司控制权,但万科未必会成为泰禾的第一大股东,具体的持股比例,将视谈判情况而定。

21世纪经济报道还获悉,若万科不做第一大股东,则不排除一家新的投资者同时入股的可能性。

但截至目前,万科和泰禾均未对此做出回应。

21世纪经济报道了解到,早在今年5月初,泰禾与万科就已展开接触,并表示出合作意愿。此后,虽有其他公司介入泰禾“引战”工作,但双方始终保持着沟通。截至目前,双方已在深圳、北京两地有过多轮磋商,谈判进展总体顺利,对泰禾项目层面的盘点也已进行多轮。

综合各方面信息来看,万科仍然是众多参与者中,最接近与泰禾达成合作的企业。

目前来看,泰禾的资产情况,仍然对万科有着较大吸引力。有分析人士指出,一方面,对于万科以刚需为主的产品战略来说,泰禾的高端精品战略,是对万科产品线的有益补充;另一方面,截至2019年底,泰禾的土储达到3270.14万平方米,可售货值约4000亿元,且主要分布在核心一二线城市,这同样能与万科形成互补。

泰禾与万科均为中城联盟成员,双方管理层有一定的渊源。据悉,从双方管理层的态度来看,对彼此的价值观颇为认同。

泰禾集团的股权结构相对简单。截至今年第一季度,黄其森控制的泰禾投资持股48.97%,是公司第一大股东。黄其森夫人叶荔持股12.05%,黄其森妹妹黄敏持股1.52%。三者为一致行动人关系,共持有泰禾集团62.54%的股份。因此,黄其森在泰禾有绝对话语权。

但泰禾的财务状况较为紧张,可能促使各方尽快完成这轮谈判。根据泰禾于14日晚间半年报预披露数据,预计上半年归属股东净亏损14.6亿元到18.6亿元。泰禾近日公告已聘请财务顾问推进债务重组事宜。

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