这个假期，消息面主要还是围绕地产、疫情等发酵。
我们先来看一下地产，前面我们解读过，地方放松或许才刚开始。数据显示，今年一季度，60余城发布房地产相关政策超百次，主要涉及针对性放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售等等，整体政策放松力度加大、速度加快
就在4月2日，衢州发布通知，非衢州市户籍家庭可在市区范围内购买新建商品住房和二手住房，不受2021年8月7日政策中需缴纳社保或个税满12个月且仅能购买1套的限制。
4月2日，四川绵阳夫妻住房公积金贷款最高额度拟上调至70万元。同时，东莞再出新政，今年首批供地取消新房限价，疫情断缴社保无碍购房。
最早，“郑州19条”开了核心城市放松限购、限贷、棚改货币化的先河，宁波、青岛、广州也开始局部放松限购或限贷。现在看，地产放松的势头越来越强化，尤其是一线城市和省会城市放松传递出的信号更明显。
在地产销售端，近期也出现了回暖的势头，时隔两年后，3月30日深夜，成都一恒大楼盘突发取证公告，成都该恒大楼盘开启预售仅两天时间，就有接近3400名棚改和无房刚需购房者通过资格审核，抢房再次呈现。同时，2022年4月2日，成都华侨城一项目登记购房首日，该楼盘售楼部便被围得水泄不通。
从大环境看，在疫情持续发酵、国外局势不明朗等情形下，目前国内经济稳增长的压力巨大，地产的主心骨作用越来越明显。从近期传递出的放松信号看，我们也能明显感受到地产的论调开始大转向。所以，政策只会不断加码，直到5.5%的稳增长落地。
同时，随着气温回暖和开工条件逐渐成熟，地产带动的基建等具备了加码稳经济的基础条件。
可能有不少人有个老论调，认为多少年以后通过继承等一个家庭就会有五六套房子，导致过剩。这些观点的人可能生来就是“上海人”，没有看到城镇化率提升的巨大空间，没有看到真正的市场需求，以及消费者结构和消费习惯的变化。
但是这里也要强调一点，地产回暖和“房住不炒”是不冲突的，所以一定要规避三四线的炒作。
从投资看，节日期间，港股的房地产板块开始大涨。所以，短期内地产板块还是有的做，特别是在当前纠结的行情下，一般资金会把一个方向推到极致才熄火，现在显然还没到那个程度。
……
疫情方面看，国内仍然出现多点发散的局面。尤其是目前的上海，上海4月4日0-24时，新增本土新冠肺炎确诊病例268例和无症状感染者13086例，这也是无症状感染者人数首度破万。3月以来的这波疫情，累计报告阳性感染者超过7.3万例。
同时，在发布会上，相关人士表示，“目前上海疫情还在高位运行，形势极其严峻。”。
由于奥密克戎变异毒株传播速度很快、隐匿性很强，这个抛开上海，在全国面临的防控压力都非常大。
这里老张需要说两点。
第一，奥密克戎不是大流感，治愈后的不少人士反馈，其症状有明显的且严重的喉咙疼痛，并且伴随有较长时间的味觉和嗅觉混乱，这要比流感严重的多。
第二，动态清零的措施还是非常不错的，至少目前全面放开还不到时候。
尽管现在无症状感染者巨多，并且基本上是轻微的症状，但是一旦放开，人们在情绪上会不会产生恐慌，并且一旦有喉咙疼、味觉出问题的现象等大概会纷纷的涌向医院，这就导致医院的拥堵，导致治疗哪些人，到底先治疗谁，各地估计都会乱了套。
所以，现在情绪才是最重要的。目前各地的医疗队纷纷支援上海，相信在较大量的确诊下，如果能达到极低的死亡率，那在控制人们恐慌上会有积极地作用。同时，也希望上海能善待这些支援人员。
在投资上，随着新冠药和仿制药的落地，原材料这一块还是有热度，这些企业订单释放会比较迅速。
另外，中医药治疗新冠肺炎疗效获得世卫组织专家会议认可。3月31日世卫组织会议报告指出：中药能有效治疗新冠肺炎，降低轻型、普通型病例转为重症，缩短病毒清除时间，改善轻型和普通型患者的临床预后。同时在国内重要促进政策加码下，中药这一方向也是还在热度上。
从A股来看，进入四月份，修复的概率很大，但也不要太乐观，疫情反复叠加大宗商品通胀压力，或对国内生产、消费产生抑制效应，影响了未来的预期。
这个时候，还是要关注稳经济的地产产业链以及抗疫链条，在这上面做弹性。同时在景气度赛道上熬得住。
……
近期“疫情是面照妖镜”成了不少人评议的点，照不照妖暂且不说，不过确实是面镜子。
4月2日，泉州交警在检查一辆货车时发现，车厢坐了3个人，这一共5人中4个人健康码全部为红码。经进一步询问得知，，驾驶员是外地来晋江打工的，另外4个人是一同过来打工的工友，因为近期疫情他们一直闲着，就带着出来了。
4月5日，上海浦东新区因为2家店铺营业，对其立案调查。
在疫情当前，这种行为当然要得到相关的制止和处罚。但是反过来想一下，如果不是被生活所迫，而且疫情已经持续2年半的情况下，谁愿意冒着疫情风险出门，特别是租金高昂的上海。
昨天济南一确诊病例流调数据出来，是一位打工者，其每天基本上固定在5点40分去烧饼店吃个早餐，这个时候多数人可能还在睡梦中。并且其干活的工地是不固定的，也就是说天天还要提心吊胆有没有活干。
疫情当下，每个人都在用力的活着，希望每个人都能被温柔的对待，是“最美劳动者”而不是“外地人”，也希望我们都能奋斗到自己的小目标。
飞鲸投研长期跟踪特色榜单：《成长50》：汇总各热点行业具备成长潜力的股票。更多精彩，请持续关注飞鲸投研。
关注飞鲸投研，这里有您最关心的投资报告！
来源：飞鲸投研
