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今日A股早盘开盘走弱，TMT三兄弟领跌所有板块，英伟达概念股开盘下挫。云计算50ETF（516630）开盘跳水后跌幅继续扩大至4%附近，浪潮信息逼近10CM跌停，金山办公、紫光股份等持仓股跟跌。具体来看，拜登政府周二更新了针对人工智能芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向特定国家出口先进的AI芯片，英伟达市值一夜蒸发超535亿美元。此次AI芯片事件短期内对国内AI板块存在影响，也给中国的人工智能产业带来了新的挑战。但挑战和机遇并存，该事件或倒逼国内企业加大自主研发和技术创新的力度，国际竞争力有望持续提升。此外，相关配套支持政策有望在未来落地，以扶持AI产业链发展。一旦利空事件price in，芯片国产替代的中长期逻辑坚挺，叠加华为算力线的催化，相关板块或将迎来新的一轮反攻。云计算、大数据作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调近3个月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，近期或跟随两市走势震荡企稳，参与产业链的云计算、大数据板块凸显配置价值。看好云计算、大数据赛道的用户，不妨定投云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000），享受赛道长期发展红利。

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