凌晨两点美联储公布将基准利率上调75个基点，和之前预期的一致，算是符合预期。本周一直说的两个重要会议，靴子落地一个。而且美联储那边说9月之前不给出明确的指引了，然后加息脚步可能会放慢，纳指直接大涨4%，外部的因素相当于落地了，而内部的影响，主要是月底的会议上，其实也就是周末大概率就出来了，偏利好的因素大，感到今天有一部分资金已经提前动手了。


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两市震荡反弹，量能温和放大。今日又到了PCB，大基金持股，消费电子轮动。题材前面飞，魂在后面追，追是追不到了，还是要多点潜伏，等风来。月底的数字大会，8月初的机器视觉、自动化大会，机器人、自动设备适当注意。

这次赛道股回归很难是普涨行情，毕竟公募仓位已经在高位，新资金进入有限。这次更多是结构性行情，需要细挖细分方向，比如热管理，比如近期表现良好的减速器。而且上车也有讲究，高位宁可错过，也不能强行上车，安全和确定性还是第一位的。

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01 光伏

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从HJT到钙钛矿再到昨天领涨的TOPCON电池，光伏板块的炒作还是持续集中在第三代光伏电池上。像电池方面的新技术之前也讲了很多了，今天讲一下BIPV方向。

宝馨科技前天大哥二次举牌，增持了1%的股份，通常情况下，一只股票被举牌是被大佬相中了说明资金对该公司未来发展前景很看好，目前大佬的成本在10块左右。

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TOPCON中晶科能源、帝尔激光、钧达股份等个股都创出历史新高，近期也可以关注一下，看有没有回调低吸的机会。

BIPV方向：目前的分布式光伏项目中，光伏与建筑结合占比达到 50%，主要方式分为BAPV 与BIPV。其中BIPV指光伏既实现光伏发电功能，又承担建筑构件和建筑材料的功能，与建筑主体同时设计施工，与建筑物融为一体，是目前光伏建筑发展的重要发力点。BIPV 在美观度、安全性、安装便捷度、运维成本等方面均有优势，随着技术逐步成熟，经济性也逐渐得到验证。

相关个股：

1、东南网架：公司作为钢结构龙头，拥有已有屋面电站建设经验，具备BIPV环节较为重要的渠道、生产和资源整合能力，公司通过于福斯特股权合作及自主设立子公司，有望形成投运一体的全产业链能力，且公司与森特股份均为行业内最早布局BIPV业务的建筑公司，利于公司后续在BIPV市场拓展中抢得先机。

2、精工钢构 ：根据公司年报，子公司精工能源2020年营收达4.4亿元，净利润0.46亿元，是目前唯一在BIPV已经产生净利润的钢结构公司。2019年以来，精工能源先后与三峡集团、国开新能源科技有限公司形成了战略合作，引进国企作为投资者，进一步拓宽融资渠道。

02 储能

储能板块昨天大涨，盘后出来了相关的利好。

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储能的范围很广，有市场最近一直炒作的锂电池、钠电池、钒电池等。也包括抽水储能、压缩空气储能、盐穴储气储能，还有储能系统集成商，逆变器、储能电池消防等，整个市场很大，涉及到的领域也很广。

不过当一个板块涨多了，还在不断出利好的时候，难免会有高位诱多的嫌疑，还是悠着点，追高还需谨慎啊。

相关个股：

科士达、鹏辉能源、派能科技、华阳股份、科华数据。

（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）

$科士达(002518)$$鹏辉能源(300438)$$派能科技(688063)$$华阳股份(600348)$$科华数据(002335)$

关键词： 靴子落地 鹏辉能源 相关个股