周五A股三大指数不断震荡，上午指数一度走强，下午震荡下行，沪指跌0.25%，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。板块方面看，整体上全天市场热点较为散乱，呈现快速轮动特征。智能音箱、元宇宙、智能交通、CRO等板块涨幅居前，钒电池、硅能源、磷化工、稀土永磁等板块跌幅居前。
现阶段，市场进入高位震荡区间，需要保持谨慎。操作上，仍建议寻找业绩确定性高、股价处于低位的方向做切换。
今天我们重点聊聊有催化的车路协同以及疫苗后市的看法。
(相关资料图)
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车路协同，汽车下半场开始？
汽车的上半场是电动化，下半场是智能化。
7月5日（周二）晚间消息，国内首部L3法规落地《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》（下简称《条例》）8月1日起执行。该消息于周三晚上发酵，周四、周五该方向盘面表现比较强势。
《条例》是全国首个对 L3 及以上级别自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，其核心在于通过立法来为自动驾驶的商业化运营这么一个行为来背书。
智能网联汽车上路，需要车和路都智能。本次《条例》在对车的权责、定义问题进行划分的同时，并规定：“市、区人民政府可以结合智能网联汽车通行需要，统筹规划、配套建设智能网联汽车通用的通信设施、感知设施、计算设施等车路协同基础设施。”这就是为“智能网联汽车它在哪些路上去行驶，怎么样上路”提出解决方案，也就是要建设车路协同（V2X）。
车路协同的核心为智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术四部分。其中，智能路侧系统，是通过路侧、路中、路内的智能传感器等智能设备，收集实时道路信息与车辆共享，其主要由基础设施板块（信号灯控制机、北斗差分基站等）、智能传感器板块、通讯计算板块（5G通信设备及边缘计算设备）等三方面构成。智能路侧作为智慧交通建设的一部分，是与新基建的重点领域有较高契合度的方向。
考虑到政府为主要投资方，与新基建相关的路侧系统等相关方向更可能快速发展，比如提升智能化水平的激光雷达、数据安全等高科技公司，以及进行道路侧智能化基础建设的建筑设计公司等。
在后续的投资节奏上，深圳政府的投资规划尚且在策划中，预计8、9月会出来，需要保持持续的跟踪与关注。
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疫苗板块迎政策催化，后市怎么看？
7月8日CDE发布了《疫苗生产流通管理规定》，加强了疫苗生产流通、监督管理，规范了疫苗的生产、流通环节。生产方面，《规定》明确了严格的生产准入制度，严格控制新开办疫苗生产企业；流通方面，《规定》明确了境外的疫苗持有人，原则上应当指定境内一家具备冷链药品质量保证能力的企业，进行统一销售。受政策催化，疫苗板块的估值体系迎来重塑机会。
疫苗的准入门槛变高，部分产品竞争格局激烈的预期将边际减弱。《政策》里对疫苗的准入门槛进行了限制，以后新开疫苗生产企业的难度将变大。行业构建了政策准入壁垒，对疫苗板块整体是利好，不用担心远期潜在竞争格局激烈的担忧。部分品种疫苗的竞争格局更加聚焦和集中。
过去疫苗板块遭遇估值、业绩双杀，目前估值处于绝对低位。疫苗板块过去1年调整，主要由于新冠带来的业绩暴涨或业绩挤兑，导致板块内疫苗企业的业绩表现紊乱，同时，在流动性收紧的背景下，估值也遭遇大幅度降低。目前，新冠疫苗的扰动已逐步出清，板块内企业的估值处于历史低位，部分优质品种疫苗的业绩有望超市场预期，板块整体的风险收益比非常突出，但对于部分涨幅过大的个股，目前的位置，追高需要谨慎。
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注：本文仅是逻辑分析，不作为tou资建议。再好的逻辑也要注意逻辑与盘面走势共振。
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盘后其他一些重要消息：
1. 中国6月PPI同比增加6.1%，预期6%，前值6.4%。中国6月CPI同比增加2.5%，预期2.4%，前值2.1%。
2. 海南印发《海南游艇改革发展创新试验区建设实施方案》提出，到2025年，成为具有吸引力的区域游艇旅游消费目的地、活力迸发的游艇新业态新模式试验场、包容开放的游艇产业体制机制改革创新先行区。
3. 中G生物：又一款奥密克戎株新冠灭活疫苗获国家药监局临床批件
4. 攀G钒钛：预计半年度净利同比增长50.72%-66.66%
5. 西Z矿业：上半年净利润同比预增840.86%-1146.64%
今天就这样，上面没提到的我们留言区交流。
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