3月17日,上海张江(集团)有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册文件发布。

据观点新媒体了解,本期债务注册金额为45亿元,本期发行总额15亿元,期限5年,无担保,债务融资工具按面值发行,利率通过集中簿记建档方式确定。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。本期募集资金用于偿还发行人有息负债,补充发行人本部及子公司日常经营过程中的流动资金需求。

截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还的债务融资余额合计人民237.149亿元。其中发行人公司债待偿还余额43.999亿元,中期票据余额38亿元,超短期融资券29亿元;子公司张江高科中期票据待偿还余额46亿元、子公司张江高科超短期融资券待偿还余额8亿元、子公司张江高科公司债待偿还余额42.15亿元;子公司张江文控资产支持证券待偿还余额20亿元;子公司上海张江科技创业投资有限公司公司债待偿还余额10亿元.

2020年发行人实现营业总收入为40.70亿元,实现利润总额为28.10亿元,净利润为18.22亿元,盈利能力稳定。2018至2020年末及2021年9月末,发行人流动比率分别为1.27、1.09、0.94和1.19,指标均值在1.00左右,且基本保持稳定,表明公司短期偿债能力较强。

关键词: 张江集团 中期票据 注册文件 发行总额