9月14日,弘阳地产集团有限公司公告,内容有关发行于2023年到期金额为2亿美元的9.50%优先绿色票据。

董事会欣然宣布,于2021年9月13日(交易时段后),公司及附属公司担保人与德意志银行新加坡分行、瑞士信贷(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞银、MerrillLynch (AsiaPacific) Limited,、中银国际亚洲有限公司、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、创兴银行有限公司、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司及新城晋峰订立购买协议。

据观点地产新媒体了解,优先票据发售价将为优先票据本金额的97.976%。优先票据将自2021年9月20日(包括该日)起按9.50%年利率计息,须自2022年3月20日起每半年于3月20日及9月20日期末支付。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支,估计票据发行所得款项净额将为约1.93亿美元。公司拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

另悉,公司可于2023年9月20日前随时及不时选择赎回全部而非部分优先票据,赎回价相等于优先票据本金额的100%,另加截至赎回日期的适用溢价及直至赎回日期(但不包括该日)的应计及未付利息(如有)。

预期优先票据将获惠誉评为「B+」评级、获穆迪评为「B3」评级及获联合国际评为「BB」评级。评级并不构成购买、持有或出售证券的推荐建议,惠誉、穆迪及联合国际可随时暂停、调低或撤销有关评级。