11月22日下午,恒大物业集团通过网络视频直播,举行了上市推介会。据来自华泰国际的上市保荐人介绍,此次恒大物业在港交所主板上市,股票代码6666.HK,全球发售基础发行约16.21亿股,占全球发售完成后总股本的15%。超额配售权不超过全球发售基础发行股数的15%,发行价格每股8.5-9.75港元。

据此计算,此次恒大物业预计募资达137.83亿港元至158.1亿港元。目前,恒大物业共有23名基石投资人,投资金额约72亿港元。其中在今年8月,恒大物业引入包括红杉资本、中信资本、云峰基金及腾讯控股等战略投资者,共计持股约28.06%。

恒大物业执行董事兼总经理胡亮表示,上市募集资金有65%将用于第三方的收并购,15%用于增值服务的扩张,8%用于信息技术升级,2%用于人才招聘,还有10%用于公司运营和一般用途。“6月份我们成立了拓展团队,6至9月份已经完成了5家的独立第三方物业公司的收并购工作,总在管面积为772万平米左右。”据悉,恒大物业来自第三方的收入占比从2017年的55.8%增长到今年上半年的64.1%,已成为公司最重要的收入来源。

不过,从恒大物业在管面积的支持占比看,来自恒大集团提供的面积占比高达98%左右,对母公司的的依赖程度颇深。数据显示,恒大物业目前覆盖超280个城市,合约面积5.13亿平方米,在管面积2.54亿平方米。预计将于11月23日-11月26日开始香港公开发售和国际配售,正式上市时间为12月2日。(文|AI财经社 田晏林 编|董雨晴)