中芯国际成科创板募资王 中芯国际估值如何?

来源:南方财富网 2020-07-14 16:43:19

中芯国际估值如何

国信证券研报指出,等中芯国际上科创板后,对标科创板的华润微电(半导体代工厂)PB为5倍。未来新建的2座工厂贡献净利润10亿美元=3.5*12*2*4000*30%,约 70 亿元人民币。 A 股半导体公司平均市盈率 93 倍计算,未来市值可到 6500 亿元人民币。

兴业证券做出了四种潜在估值锚猜测:估值锚一,以可比板块和中国通号A/H股溢价推算,潜在估值1919亿元/1856亿元;估值锚二,以科创板半导体公司(剔除头部三家) PE、 PB推算,潜在估值2231亿元/2913亿元;估值锚三,以台积电和全球可比公司PB推算,潜在估值2351亿元/597亿元;估值锚四,以与台积电市场份额比值推算,潜在估值2093亿元。

中芯国际成科创板募资王

中芯国际本次发行预计募集资金总额462.87亿元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。

据了解,中芯国际本次募资创下科创板最高纪录,也是近十年来的A股募资王。根据A股IPO历史募资额情况,若超额配售权全额行使,中芯国际募资额将排名前五,同时也是继2010年农业银行募资685亿元后,近十年来A股募资最大规模的IPO。

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