3月3日,Morningstar晨星(中国)2022年度基金奖提名名单揭晓。本届晨星基金奖评选共有14只基金进入提名名单,其中,国海富兰克林基金旗下的国富中国收益混合基金(代码:450001)在众多同类基金中脱颖而出,入围2022年度“混合型基金”提名,全市场同类基金仅有2只入围。

晨星基金奖是公募基金业最权威的奖项之一,评选条件严格,奖项数量极少,评选方法定量与定性相结合。定量评价方面,考察基金的当年度以及中长期的总回报率、风险、风险调整后收益,基金经理团队在当年度是否变动等;定性分析方面,考察基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资策略和流程是否与招募说明书一致、投资人服务以及合规情况等。因此,入围晨星基金奖提名不仅意味着基金短中长期业绩突出,且基金经理管理能力强,基金公司实力雄厚。

国富中国收益混合是国海富兰克林基金公司发行的第一只基金,成立于2005年6月,现任基金经理徐荔蓉自2010年9月起管理。截至2021年末,国富中国收益自徐荔蓉管理以来累计回报253.93%,折合年化回报11.87%,而同期上证综指涨幅为39.38%,沪深300涨幅为71.49%。国富中国收益正属于任职超过10年、年化回报高于10%的“双十”基金产品。

基于长期良好的表现,国富中国收益也获评了晨星标准混合型基金的10年期5星评级,根据晨星基金星级评价体,将同类基金的“晨星风险调整后收益”由大到小排序,仅前10%能够获评5星。

从年度业绩来看,据Wind数据,在2011-2021年的11年中,国富中国收益有8年跑赢沪深300,从2015年起连续7年战胜上证指数,体现出熊市抗跌、牛市不掉队的特征,其超额收益获取能力在多种市场风格下都经受住了考验。

值得注意的是,国富中国收益是一只典型的“股债平衡策略”基金,根据基金合同规定,该基金股票投资比例为基金资产的20%至65%,从基金定期报告数据来看,股票仓位长期稳定在45%-63%之间。而这样一直常年“半仓”配置的基金,却在徐荔蓉管理期间实现了沪深300指数3.5倍的回报。

据悉,国富中国收益的基金经理徐荔蓉具备25年证券从业经验、15年公募基金管理经验,现任国海富兰克林基金副总经理、投资总监。徐荔蓉擅长基于GARP策略的逆向投资,专注自下而上选股,精选各个行业中能够长期创造超额收益的标的,以合理估值买入具有成长潜力的公司。在选股时重点关注三个方面的指标:一是公司的行业前景、发展空间;二是公司管理层经营理念及企业发展战略,以及二者的一致性;三是合理的安全边际,优质的投资标的也需要合理的投资对价。

此外,成熟的投研团队也将为基金经理提供强大支持,国海富兰克林基金是一家成立18年的公募基金公司,以主动权益投资和海外投资为特色,投研团队人员稳定性高,经验丰富,公司及旗下基金多次荣获“金牛奖”、“金基金奖”和“明星基金奖”等权威奖项。据海通证券数据,截至2022年1月末,国海富兰克林基金的股票投资能力在三年期、五年期、十年期3个时间维度中,均获得海通证券最高五星评级,全市场仅有6家基金公司获此评级。

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