《科创板日报》(编辑 郑远方),由上海钢联、隆众资讯等联合主办的2022年(第六届)不锈钢镍铬及新能源年会2月21日至2月22日在上海举办。华友钴业新材料产业集团市场部部长杨艳霞在会上表示,尽管目前镍下游最大应用领域仍然为不锈钢,但增量最大的部分主要来自锂电领域。

在新能源汽车需求推动下,镍在锂电池领域应用占比不断提升,该比重2015年约为3.5%,2021年为16.1%,预计2022年将升至21.5%左右。

实际上,2021年以来,全球镍需求已在明显上升。世界金属统计局报告数据显示,2021年全球镍市场的供应短缺达14.43万吨,而2020年却供应过剩8.4万吨。

镍的下游需求主要是不锈钢、合金以及动力电池,其中动力电池需求增速较快。A股多家锂电产业链厂商在年报预告及电话会议中,提及高镍需求强劲。

例如,容百科技透露,高镍技术路线去年在新能源汽车终端渗透率进一步提升,下游客户需求高增带动;振华新材2021年高镍三元材料销量及营收占比同比大幅上升,下游客户对正极材料需求旺盛。

具体来看,今年动力电池对镍需求的强力推动或许离不开几个方面。

▍4680电池

就在上周末,特斯拉官方宣布,其加利福尼亚州厂在1月已生产100万块4680电池。

同时,公司供应商也纷纷加快生产进程。其中,松下今年Q1起就将为美国Model Y供应4680电池,成为首个正式向特斯拉供应4680电池的厂商。此外,宁德时代、亿纬锂能、比克电池等一众国内厂商今年也将投入量产4680电池。

从材料来看,4680电池正极将最大限度利用镍。若以NCM811三元高镍体系计算,则1GWh 4680电池大约需要3086吨硫酸镍、413吨硫酸钴、248吨硫酸锰、619吨锂LCE。据海通国际预计,2022年硫酸镍需求约23.1万吨,2030年需求可达975.2万吨。

▍其余高镍三元电池及长续航车型

同时,奔驰EQA、宝马ix、福特MustangMach-E、大众ID.6X等高镍车型相继推出,进一步推升高镍需求。

另一方面,工信部《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)也针对电池材料提出具体要求,三元材料比容量需不低于175Ah/kg。

而当前三元材料中,6系、8系及NCA可达标准,但5系及以下或将有部分产品难达标准。中信期货预期,到2025年,市场占比提升将主要体现在高镍部分的8系及NCA上,而NCM811及NCA正极材料镍含量在三元电池中最高,占比超50%。

关键词: 供不应求 供应过剩