又有券商被警示！一个多月前被罚没720万元

在被罚没720万元之后，胜通债违约事件对粤开证券的影响还在继续。

近日，广东证监局对粤开证券开出罚单，因在受托管理山东胜通集团股份有限公司(以下简称胜通集团)非公开发行公司债券项目“17鲁胜01”“18鲁胜01”和“18鲁胜02”的过程中存在未保持职业谨慎的情况，广东证监局对粤开证券予以警示。与此同时，三名相关责任也被出具警示函。

值得注意的是，因为此事，粤开证券付出的代价并不小。先是公司150亿元定增方案被按下“暂停键”，而后又领下百万级罚单，此次又收到警示函，不仅如此，其明年的证券公司分类评级也会受影响。

粤开证券被警示

三名责任人被出具警示函

广东证监局表示，经查，粤开证券作为胜通集团非公开发行公司债券项目“17鲁胜01”“18鲁胜01”和“18鲁胜02”的受托管理人，在受托管理过程中存在未保持职业谨慎的情况。

上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号，以下简称《办法》)第七条、第四十九条、第五十二条的规定。按照《办法》第五十八条的规定，对公司予以警示。

广东证监局指出，粤开证券应引以为戒，认真查找和整改问题，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，勤勉尽责，切实提升投行业务质量，应按照内部问责制度对责任人员进行内部问责，并报送整改问责报告。

不仅如此，与此事相关的三名责任人也被出具警示函。

广东证监局指出，周华作为粤开证券时任债务融资部门负责人，对上述违规行为负有管理责任;陈峰、田启云作为胜通集团非公开发行公司债券受托管理项目负责人，对上述违规行为负有直接责任。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，决定对上述人员采取出具警示函的监管措施。

一个多月前被罚没720万元

值得注意的是，就在被警示之前不到两个月时间，粤开证券领下了百万级罚单。

2021年11月25日晚间，粤开证券发布公告称，因涉嫌为胜通集团发行公司债券提供服务未勤勉尽责，公司收到证监会下发的行政处罚事先告知书，证监会对粤开证券责令改正，并给予警告，没收违法所得660万元，并处以60万元罚款，累计罚没720万元。

不仅如此，粤开证券债券融资部时任总经理和2名项目负责人也被给予警告，并分别处以20万元罚款。

粤开证券存在四处未勤勉尽责情况

公开资料显示，胜通集团主营业务为钢帘线和化工业务，2019年3月，公司申请破产。当时胜通集团的总负债为274亿元，债权人多达378家。

Wind数据显示，胜通集团发行的债券有9只发生实质违约，债券违约余额达55.5亿元，其中，“16胜通01”等6只债券的承销商为国海证券和粤开证券，数量占比达近7成，金额占比达82%。

在“16胜通01”、“16胜通03”及“17胜通01”三只债券违约时，胜通集团发布了一则公告，指出公司债券违约原因主要是不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务但具备重整条件,2019年3月7日,公司已向山东省东营市中级人法院申请重整。

2019年3月15日,山东省东营市中级人民法院裁定受理公司的重整申请。根据相关法律法规规定及《山东胜通集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行债券之受托管理协议》约定，公司进入重整程序已构成违约事件。

来看看粤开证券在“胜通债”违约中扮演的是什么角色?

2016 年 12 月 1 日，粤开证券与胜通集团签订《承销协议》，由粤开证券担任胜通集团非公开发行公司债券“17 鲁胜 01”“18 鲁胜 01”“18 鲁胜 02”的主承销商。2013 年度至 2017 年度，胜通集团通过虚构购销业务、编制虚假财务账套，以及直接修改审计报告的方式，共计虚增营业收入 615.4 亿元，共计虚增利润总额 119.11 亿元，扣除虚增利润后，胜通集团各年利润状况均为亏损。

上述行为导致胜通集团“17 鲁胜 01”“18 鲁胜 01”“18 鲁胜 02”的募集说明书存在虚假记载。粤开证券出具的《核查意见》《承诺函》也存在虚假记载。

粤开证券尽职调查过程中的未勤勉尽责情况主要有：

1 未审慎关注山东胜通钢帘线有限公司(以下简称“胜通钢帘线”)在产能利用率、销售收入等方面存在的异常情况;

2 未审慎关注胜通钢帘线所提供资料与公开数据不一致的情况;

3 未实地查看山东胜通化工有限公司(以下简称“胜通化工”)的生产经营场所，未发现胜通化工已处于停产状态;

4 未审慎关注胜通钢帘线纳税申报材料的异常情况。

代价不小!

150亿定增也被按下“暂停键”

从今年9月29日收到中国证监会《立案告知书》，到领下720万元罚单，再到此次被警示，粤开证券因“胜通债”付出的代价并不小。不仅如此，公司融资也受阻，150亿元定增也因此被按下“暂停键”。

2021年11月12日，粤开证券发布公告称，公司近日收到证监会出具的《证监会行政许可申请中止审查通知书》，由于此前被证监会立案调查，证监会中止了对公司股票定向发行申请的行政许可审查。

而在此前，该定增计划进展较为顺利。

今年4月，粤开证券发布150亿元定增计划，拟发行不超过83.3亿股新股，每股定价为1.8-2元，拟募资不超过150亿元。在资金用途方面，募集资金不超过60亿元用于投资与交易业务，不超过40亿元用于融资融券业务，不超过10亿元用于资产管理业务，不超过40亿元用于偿还次级债和其他债务。