随着上市公司半年报逐步披露,傅鹏博、谢治宇、刘格菘等明星基金经理的独门重仓股也陆续浮出水面。

据上证报统计,若将A股十大流通股东名单中仅有一家基金公司单只或多只产品的情况视为“独门重仓股”,截至8月19日,共有137只个股可归入此列(排除指数型基金,统计方法下同),科技、大消费和部分周期领域的品种居多。其中,部分品种除了该基金公司旗下产品重仓外,鲜少有其他基金买入,则是更为纯粹的“独门股”。

对于基金经理而言,持有独门重仓股可谓是“不走寻常路”,但有时带给基金净值的贡献却会超过基金“抱团股”。

据统计,目前已有八成基金独门重仓股三季度以来股价上涨。有业内人士认为,基金独门重仓股可能会隐藏着一些不为人知的利好,因而常受到市场的额外关注,不过要“抄作业”跟投这些独门股还得擦亮双眼仔细甄别。

明星基金经理独门重仓股曝光

上市公司半年报数据往往透露了基金持仓的最新动向。Wind数据显示,截至8月19日,已有137只个股成为基金公司的独门重仓股,这些个股股东名单中亦频频闪现明星基金公司、基金经理的身影。

比如,睿远基金旗下仅有两只产品,但也成为了五家上市公司十大流通股股东中唯一的公募基金产品股东,明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合就占据了四个名额。

除了投资者可以在基金二季报中看到的持仓外,截至二季度末,该基金还新进买入了高能环境这只小盘股。高能环境半年报显示,睿远成长价值混合二季度新进成为第五大流通股东,目前持股数量占总股本的比例为2.36%。若自二季度末持有至今,截至8月20日,该股涨幅已超45%。

 

高能环境最新十大流通股股东名单

 

高能环境近期走势图

作为明星基金经理的“独门绝招”,其新进的重仓股常常吸引投资者关注,但并非所有标的都能获得亮眼的回报。

比如去年权益类基金冠军刘格菘,其管理的四只基金二季度携手买入通威股份,总持股数量高达20846.45万股,占总股本近5%。另外,博创科技也新晋为他的心头好。不过,从其二季度新买入的独门重仓股来看,通威股份、博创科技近期承受了一定幅度的调整,而刘格菘是否已高位卖出则不得而知。

 

通威股份近期走势图

 

博创科技近期走势图

目前,广发基金已有10只独门重仓股揭晓。除上述个股外,刘格菘管理的三只基金一季度携手入驻康拓红外,二季度仍维持仓位不变。该股近期波动剧烈,三季度以来多次登上交易龙虎榜单。8月11日最新一次的上榜数据显示,机构席位净买入金额达2490.71万元,位居当日龙虎榜买入首位。

市场人士分析,刘格菘的这种操作方式和此前类似,个人投资风格明显,管理的产品投资方向也较为统一,往往见其多只产品协同出击。

当然,也有一些明星基金经理更偏好在“专属旧爱”中调仓获利,比如兴证全球基金明星基金经理谢治宇。

二季度,谢治宇管理的兴全合宜灵活配置混合基金继续加仓科沃斯,兴全合润分级混合随之新进买入,成为第九大流通股股东。该股二季度以来约上涨约95%,而中顺洁柔则被谢治宇减仓,这两只个股的操作与北向资金的进退基本一致。

 

科沃斯近期走势图

“抄作业”需多一分谨慎

基金独门重仓股中,科技、大消费和部分周期股仍然是基金的宠儿。其中,大消费中的医药生物和食品饮料行业个股共计25只,科技类别的计算机和电子有20只,周期类化工板块有17只,且不少获得了不错的回报。

数据显示,八成以上的基金独门重仓股三季度以来股价上涨。有人成功左侧投资,青眼寻得优质标的,比如流通市值不到百亿的天润工业,三季度来涨幅已超70%,西藏药业、双一科技等也涨幅靠前。

有喜也有忧,基金独门重仓股也不是万能灵药。截至8月20日,基金独门重仓股三季度以来的涨跌幅首尾差距约100个百分点,传媒类多只个股跌幅靠前,比如三人行、龙韵股份、引力传媒等。

“半年报中的基金重仓股有一定的时滞,是截至到年中的持仓情况,投资者无法获知基金最新的调仓情况。除了重仓标的,还要看基金经理的买卖时点,这个也很重要,因此不建议投资者盲目追重仓股。”格上财富高级研究员张婷说。

值得注意的是,基金最新独门重仓股的业绩分化也较为明显。从上半年归母净利润同比涨跌幅来看,六成个股同比盈利,少数甚至同比涨幅在1000%以上,但也有50只个股亏损。其中,同比跌幅最高的万达电影达398.81%,独门重仓的华安基金旗下两产品二季度纷纷减持该股,华安智能生活混合已退出其十大流通股名单。

 

万达影视最新十大流通股股东名单

业内人士认为,基金独门重仓股胜则名利双收,输则亏损连连,投资者若要“抄作业”,需要对公司所属行业前景、个股基本面有一定的理解,受基金经理长期看好的标的或具有更高的投资价值。