苹果的AR/MR设备终于不再是个幻影。
12月8日，天风国际分析师郭明錤发布研报表示，苹果已经刚开始规划第二代AR/MR头戴装备，预计2024年下半年出货，而它们的初期独家NPI（新产品导入）供应商为“果链”龙头立讯精密。
这一消息带动立讯精密当天股价大涨6.19%，立讯精密一方也回应表示：有关AR/MR头戴装置公司在技术上是有准备的，但有关大客户的信息不方便对外透露。
苹果第一代AR设备还未见踪影，而第二代已经在问世的路上，这则消息多少让人意外。根据郭明錤报告，苹果的头戴装备可以无缝切换VR和AR，第一代产品预计在明年发布，重300-400g，第二代主要改进的就是重量。
和Facebook高调比起来，苹果一直默默发力，包括投了20多家公司，其中一家做三维激光扫描技术的II-VI公司获得了4.1亿美元。苹果最近几年的几次成功，包括Apple Watch和AirPods，都让新品类迅速风靡全球，似乎人们都相信，只有苹果才能将AR带入主流。
这对Facebook来说并不是个好消息，在持续投入多年后，Oculus的销量仍然离爆发很远，根据高通公司CEO Ctristiano Amon透露，Oculus Quest 2销量为1000万左右。而这已经是Oculus系列表现最好的产品。
Facebook显然是焦虑的，公司改名“Meta”后，直接带动“元宇宙”这个有些难以理解的名词炙手可热，但概念大热后，并没有解决AR硬件和软件困境。
无论如何，Facebook也算得上在这一领域耕耘已久的老人，也占据了一席之地。能确定过的是，此前因为隐私问题已经龃龉不断的Facebook和苹果，将在AR领域更加针锋相对。
01 Apple VS Facebook
Facebook和苹果的战争，或许会在AR领域点燃。
2019年夏天，爱达荷州太阳谷。扎克伯克和库克照例出现在Allen&Company举办的年度座谈会上。
他们两人已经不对付很久了，扎克伯格时不时和谷歌的CEO拉里佩奇见面，但和库克，两人不过是在公开场合维持着礼貌。
那年夏天，Facebook正深陷“数据门”丑闻中，遭遇硅谷一帮大佬的批评，其中包括库克。会上，扎克伯克问库克，自己应该怎么处理这件事？库克回答：Facebook应该删除所有在核心应用之外收集的用户信息。根据纽约时报报道，扎克伯格听到这一带着讥讽的回答，“目瞪口呆”。
Facebook和苹果之间的矛盾，其实是数据收集权力之争。2018年，当MSNBC采访库克，问他如果自己也在扎克伯格位置上，会怎么处理隐私问题，库克回答：我就不会落入这样的处境。
的确，苹果多年来一向重视用户安全和隐私，iOS的可靠性有目共睹，也成为用户选择苹果的理由之一。
苹果也有这样做的底气。他们的iPhone 12上市7个月在全球卖掉了1亿部，分析师预计iPhone 13全球能卖出超过1亿，软件方面，今年上半年App Store带来超过400亿美元营收。而两家公司的财报显示，2021年第三季度，苹果营收是Facebook的2.5倍。
作为全球硬件和系统绝对龙头的供应商，它的价值观和行事风格足以左右游戏规则。今年Facebook营收受挫，很大的一个原因，即是苹果更改了自己的隐私规则，新的App Tracking Transparency（ATT）政策禁止开发商在用户选择拒绝时跟踪数据，这将给Facebook、YouTube等等造成100亿美元的损失。
Facebook在接连不断的抗议后也只能遵从苹果的规则，更改自己的APP设计。在当前苹果占据绝对主导的智能机生态中，Facebook没有什么筹码。
Facebook也受够了硬件厂商的制约。AR/VR也成为还比较可行的新方向。Facebook自己造硬件、做生态，其实就是希望如早年苹果开创智能机时代一般，尽早占据制高点。只是就目前AR的进展看，Facebook并没有成功。
就过去的历史看，大多数时候，苹果进入一个新领域，都会翻动一次洗牌。就目前透露的信息看，苹果初代产品会非常昂贵。根据彭博社Mark Gurman报道，苹果的初代产品价格高达3000美元，而Oculus入门级产品售价在320美元左右，就价格来看，Oculus优势的确很明显。但显然苹果不会只是做款小众高价的利基产品，未来随着产品迭代，价格多半会跌落到普通用户能承受的水平。
Facebook正全力以赴。12月9日，Facebook的母公司Meta Platforms将人工智能团队合并至开发AR和VR的Reality Labs部门。他们很清楚，自己的时间其实并不充裕。
02 苹果能解决行业困局吗？
2022年或许会成为苹果历史上又一个关键时刻，在iPhone长期没有大的迭代后，明年苹果可能会推出AR和汽车。
苹果对自己的AR设备定位很明确，它将成为未来取代iPhone的产品，而非一个简单的配件。根据郭明錤的报告，初代AR头显可以独立于Mac和iPhone运行，苹果会针对AR设备建立一个“全面的软件”生态。在他们AR/VR部门工程师管理人员Hayden Lee发布的招聘中，他们寻求的是能够建立“全新软件范式”的人员。
这也是对苹果AR设备最大的不确定性：它究竟是一个独立设备，还是会作为iPhone配件存在。根据The information今年9月的报道，苹果的头显设备芯片并不如iPhone、Mac和iPad一样功能强大，它缺少AI和机器学习能力，所以它能依旧需要手持设备的算力，否则不能进行AR复杂的图像处理。
这也是AR/VR头显设备目前主要的难点，即很难在轻便和性能之间取得平衡。iPhone只需要最多3个光学模组，也不需要连续不断的计算，但AR头显需要至少6-8个光学模组，而且要源源不断地为用户提供AR影像。也正因为目前难以解决的物理性问题，在迭代几次后，Facebook的Quest 2重量仍然超过500g。
苹果最大的优势即是强大的芯片开发能力，根据郭明錤报告，苹果的设备很可能会用上“M”级别的芯片。
但即便如此，外界对苹果能否解决这一本质问题仍心存疑虑。在information的报道中，供应链人士表示，苹果设备处理视觉信号的CMOS传感器尺寸特别大，甚至和镜片尺寸相差无几。即便是台积电在生产芯片时也遭遇了良品率过低的问题。
当然，苹果也不是第一次制造出高价爆款，毕竟此前用户很乐意为了上千元的AirPods买单。初代产品其实起的更多是试水作用，以此验证这一市场是否可行。他们甚至需要摸索究竟是让AR独立成军，还是暂时作为iPhone的依附，后者显然没什么想象力，但足够安全。
苹果从2016年开始涉足AR，挖来微软骨干，收购了Metaio和SensoMotoric，2018年整个AR/VR部门就有上千名工程师。苹果显然希望拿出一款真正改变现状的设备，毕竟Google Glass的失败已是前车之鉴。究竟是首先拿出一款不太复杂的配件过渡，还是直接让AR独立成军，或许会决定苹果AR的未来。
注：文/袁斯来 苏建勋，文章来源：36氪Pro，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
营业执照公示信息