7月似乎是新消费的昨日荣光。

据《壹览商业》不完全统计,自7月份融资数量达到最高峰之后,新消费领域的融资几乎以每个月11起的数量减少。

10月份新消费领域共发生53起融资事件,融资金额约为34亿元,比上个月减少40亿元。从整年来看,10月的融资数量与3月和5月最接近,但融资金额却减少了50%以上。

从投资机构来看,10月投资方虽然有星纳赫资本、不二资本、XVC等知名投资机构。但通过对比以往的数据可以看出,本月投资方表现得十分冷静,投资达两次的仅有8家。与此对应的是,上个月投资超过2家的企业有15家。

值得一提的是,喜茶参与了两个品牌的投资,分别为桃味茶饮品牌和気桃桃和预调酒品牌WAT。

这是喜茶披露的为数不多的投资。公开资料显示,喜茶于今年7月份首次公开投资,首次投资的是咖啡品牌Seesaw。接着在9月投资植物基品牌野生植物YePlant,如今还入局茶饮和预调酒赛道。不难看出,从咖啡到酒饮,喜茶是看重的是消费者日常生活刚需的饮品方向。

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最高融资金额仅3亿元

从融资数量来看,相较于9月的投资方向分散,10月的新消费又重新集中在食品领域。据《壹览商业》统计数据显示,10月食品饮域共发生22起融资事件,融资金额为13.65亿元,无论是数量还是融资金额都为本月之最。其次是个护领域,仅发生6起融资事件,融资金额为4亿元。

从融资轮次来看,10月新消费品牌的融资阶段都偏早期。53起融资事件中,发生在B轮以前的融资占比超过77%,其中天使轮发生15起,A轮发生16起,另有5起战略融资。

从融资金额来看,10月的融资金额主要以千万级为主。其中,有29个品牌获得千万级别融资,融资金额累计约7.83亿元;获亿元级融资品牌有13个,融资金额为25.95亿元,占总金额的76%;获百万级的品牌有5个,融资金额仅为0.2亿元。

获亿元级融资的领域中,食品6起,消费电子2起,美妆、个护、宠物、饮料、运动等领域各1起。其中,霸王茶姬、萌兽医馆、WOSADO悦瞳、梅晔生物医药和九多肉多等5个品牌都获得了数亿元融资(约合人民币3亿元)。

通过分析数据发现,10月的资金额相对分散,没有出现融资数额较大的品牌,3亿元即最高。在前九个月,除了2月、4月和6月以外,每个月都有融资金额超过10亿元的品牌,这些品牌中不乏Keep、参半、锅圈食汇、KK集团、Manner咖啡、匹克体育和illy coffee等。而另三个月的最高融资金额虽然没有达到10亿元,却也都超过了5亿元。

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食品赛道依旧是热点

食品向来是最受资本关注的领域。据《壹览商业》统计数据显示,截至10月底,今年新消费领域共发生的549起融资事件中,食品以171次的数量高居榜首,其次则是个护(63起)和饮料(62起)。显然,其他赛道和食品赛道的差距,已经拉得很远了。

10月,在食品领域,餐饮、零食、炸串、卤味等细分赛道成为投资热点。其中餐饮和零食类品牌各发生4起融资事件、卤味3起、炸串2起。

如卤味赛道九多肉多、麻爪爪、研卤堂等3个品牌在本月获得了数额不等的首轮融资。其中九多肉多完成了由光大控股投资的数亿元融资,据了解,九多肉多目前拥有1000多家门店,年销售额超10亿元。而麻爪爪和研卤堂则分别获得了数千万元的融资。

炸串赛道喜姐炸串获得2.95亿元人民币A轮融资,投资方为源码资本和星纳赫资本,这是其自2019年成立以来获得的首轮融资。比喜姐早成立一年的夸父炸串目前已经获得了5轮融资,已披露的融资金额超1.3亿人民币。据了解,喜姐目前已在全国累计签约超1400家门店,而夸父累计签约近1800家门店,并计划在未来五年实现万店规模。

此外,零食赛道四个品牌共获得1.6亿元融资,其中,高端瓜子品牌三胖蛋融资金额过亿。餐饮赛道四个品牌共获得0.96亿元融资,其中,把愚酸菜鱼、云梦山海、健太拉面都是首次获得融资,而帮帮抢共获得三轮融资,且都发生在今年。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为,“食品作为衣食住行的一个代表品类,是人们生活的刚需,一直都受到资本市场的青睐。越来越多的资本对于食品行业的介入已经到了非常细分的阶段,未来根据消费市场的变化,资本的介入也会更加频繁。”

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服装再遇冷

值得注意的是,本月服装领域只有优布一家企业获得融资,融资金额为千万元级别。据了解,优布是一家服装供应链企业,本轮融资将主要用于IT系统开发、供应链拓展以及数字工艺中心的建设。

不得不说,这个月与上个月形成了鲜明的反差。据《壹览商业》统计数据显示,今年服装领域共发生21起融资事件,融资金额约为39亿元,其中,9月共发生6起,融资金额为25.6亿元,占总金额的65%。

事实上,服装遇冷从去年就开始了。由于受到疫情的冲击,国内服装加工企业和外贸企业都处于被动的状态,疫情加大了买手的不确定因素,订单量由大批量缩减为小批量的模式走。导致服装企业也处于“不敢生产”的状态。

在二级市场,不少服装企业的营收、净利润都呈现出下滑的趋势。如拉夏贝尔业绩长期处于亏损状态,近年来疯狂关店,这家最高峰时在全国拥有9000多个门店的品牌,如今门店已经关闭了90%,仅剩900多家,还一度陷入了银行账户和子公司股权被冻结、不动产被查封等风波。

大环境和市场不利,资本在投资时则需要更加警惕。

配饰方面,女士时尚包袋品牌OLEADA完成近千万人民币天使轮融资,由坚果资本领投,UpHonest Capital威诚资本跟投。本轮融资将主要用于团队建设、产品研发和品牌知名度提升等。

据悉,OLEADA成立于2020年,品牌瞄准职场女性通勤、差旅等出行场景,专注打造时尚度和功能性兼具的包袋产品。目前,OLEADA销售渠道则仍以线上为主,覆盖天猫、淘宝、京东、得物、抖音等平台。线下渠道方面,OLEADA今年在纽约开设了第一家线下体验店,预计明年在国内一线城市开设线下快闪店。

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美妆融资能力持续下滑

除了服装在下滑,10月,美妆个护也延续了近三个月的下滑趋势。数据显示,本月美妆个护领域共发生8起融资,融资金额为7.32亿元。从数量上看,比9月少3起,比8月和7月分别少6起和7起。

从细分赛道来看,本月美妆领域的融资与上月持平,为2起,融资金额为3.3亿元,比上个月减少近5亿元。眼妆品牌WOSADO悦瞳连续完成A轮与A+轮融资,累计融资额近3亿人民币。投资方包括红杉中国和高瓴创投等明星投资机构。

眼妆是美妆领域是新崛起的细分赛道,除了悦瞳,眼妆品牌今年涌入了可啦啦、4iNLOOK、MOODY等美瞳品牌,融资金额累计超过12亿元。

跟普通的脸部美妆不同,美瞳除了有妆容作用,还是隐形眼镜,有调节视力的功能。因此,美妆爱好者和近视群体都是美瞳的潜在消费者,美瞳市场的消费群体庞大,受到年轻消费者的喜爱,有很大的成长潜力。数据显示,相比口红等彩妆20%的复购率,美瞳的复购率高达30%-50%,具有成为下一个热门美妆单品的潜质。

个护领域6个品牌融资超过4亿元,梅晔生物医药获得由达晨创投领投的数亿元B轮融资。公司旗下的功能性护肤品牌自然旋律以水果多维养肤闻名。目前已推出牛油果系列、身体护理系列、定妆卸妆系列、补水修护系列等护肤品 。

Z世代作为当今社会消费的主力军,他们对于美和时尚的追求不断推动着化妆品行业的发展。去年有完美日记成功上市,今年先有毛戈平IPO成功过会,后有KK集团启动赴港上市流程的消息。若二者成功上市,意味着美妆行业在二级市场的竞争将更加激烈。

写在最后

这些品牌也值得关注,消费电子领域优地科技和景吾智能分别获得2亿元和近亿元融资,家庭健身科技品牌Yesoul野小兽获得小米集团、顺为资本和清科创投联合投资的过亿元融资。

值得一提的是,新中式茶饮品牌霸王茶姬获得由琮碧秋实和XVC联合投出的超3亿元融资B轮融资。据了解,霸王茶姬品牌名致敬中国经典戏曲《霸王别姬》,产品包装设计融入戏曲风格,包括四大系列产品取名均化用了中国传统典故,如伯牙绝弦、兰亭序、柑濡以沫、桃花缘。

霸王茶姬于2017年在昆明开设了第一家门店,随后进入广西、贵州等市场,总门店数超过360家,跻身西南地区国风茶饮头部品牌。在国内布局的同时,2019年8月以来,霸王茶姬也开始向海外扩张。目前,霸王茶姬已在马来西亚、新加坡、泰国等海外市场布局近40家门店,海外单店单月最高销售额近43万元人民币。

需要警惕的是,服务商领域已经连续两个月没有品牌获得融资。潮玩领域在前两个月相对活跃,尤其是剧本杀品牌,数据显示,在8月和9月共发生的9起融资中,共有5个剧本杀品牌融资,融资金额虽然不多,仅为百万元和千万元级别,但也足以看出行业之火热。而这个月,潮玩领域没有品牌融资。

可以看出,在新消费的热潮中,一些头部品牌已经逐渐走向上市阶段。大部分已经成立两三年品牌在经过长期的发展和变革后,也开始受到资本关注,迎来首次融资。而当某个突然爆火的行业风口成为过去时,资本更多的是持观望态度。

备注:融资以品牌或媒体披露时间为主,涉及多个赛道的首选品牌/企业的主营业务。对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;数亿=30000万;近亿及亿元=10000万;千万级=1000万;百万级=100万。外币经过换算,未披露融资金额暂不计入。

注:文/刘华玉,文章来源:壹览商业,本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

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