就旗下的基金经理质问管理层关闭交易决策权一事,泓德基金回应称,今年以来,泓德卓远混合基金的业绩确实未给投资人带来良好体验,公司倍感压力,经过慎重考虑,决定增聘于浩成为基金经理,与邬传雁共同管理该产品,但确属沟通环节出现问题,对此郑重道歉。

旗下基金经理质问管理层一事 泓德基金道歉!

8月30日晚间,一则关于泓德基金副总经理邬传雁的微信截屏,引发全市场震惊以及高度关注。根据截屏图片,邬传雁@泓德基金总经理王德晓、督察长李晓春等人,措辞相当激烈。“公司高管层关闭其在一只基金的交易决策权限,并表达“我很震惊”!”

针对上述事件,8月31日,泓德基金相关工作人员向《投资快报》记者发来书面回应称。关于网传公司副总经理邬传雁对管理层的质问微信截屏,没能第一时间回复大家,给各位投资者造成了困扰,对此郑重道歉。公司高层对于这个问题高度重视,包括总经理、督察长及邬传雁先生在内的高管召开了紧急会议。

针对投资者关心的问题,泓德基金做出如下说明:首先,今年以来,泓德卓远混合基金的业绩确实未给投资人带来良好体验,公司倍感压力,也在不断检视和反思投资中的不足,思考改进和解决方案。本着为投资者提供更好服务的宗旨,经过慎重考虑,决定增聘于浩成先生为基金经理,与邬传雁先生共同管理该产品,希望能够扭转当前困境,回报投资者的信任。

其次,此次事件,确属沟通环节出现问题,对此深表歉意,目前问题已经妥善解决。泓德卓远增聘于浩成先生为基金经理,并将与邬传雁先生共同实施投资管理和交易决策权限,邬传雁与于浩成二位基金经理也将以最大的努力为泓德卓远的持有人创造回报。加强投资,形成合力是本次公司增聘基金经理的初衷,给投资者造成了误解我们深感自责。希望能够通过双基金经理的管理,为未来的产品管理增强投研输入,不辜负客户的信任。

最后,泓德基金发表示,此次事情也让我们反思,不论是公司高管还是全体员工都认识到,对于基金公司,除了做好投资,对于社会关注的问题及时和正确的响应,是同样重要的,也是公募基金作为一个公众瞩目的资产管理机构义不容辞的责任。向各位信任、关心和爱护我们的投资人及各界朋友致以最真诚的歉意。

邬传雁在30日在朋友圈发文表示:刚得知公司关闭了我在泓德卓远的交易决策权限我很震惊!为什么?没有交易决策权限请问我还是基金经理吗?卓远增聘基金经理,不需要和原有的基金经理讨论吗?共管还是换人,持有人没有知情权吗?若是共管,为什么是我被拿掉了交易权限?这样瞒天过海置持有人利益于何地?还是想重蹈泓德裕泰的覆辙?

公开资料显示,邬传雁现任泓德基金管理有限公司副总经理、事业二部总监,掌管包括泓德卓远、泓德远见回报等8只基金(分类单独计算,含与于浩成)。据同花顺iFinD数据统计,截至8月30日,邬传雁管理的基金规模385亿元。而泓德基金管理的资产规模为1077亿元,邬传雁一个人几乎就占据了公司的半壁江山。

邬传雁管理产品年内收益全线皆墨

泓德卓远基金8月28日发布的公告称,增聘基金经理于浩成,与邬传雁一起共管该基金。资料显示,于浩成于2021年开始担任泓德睿泽的基金经理。统计数据显示,泓德卓远基金成立于2020年12月22日,至今业绩表现不如人意,截至8月30日,A类份额累计下挫14.81%,C类份额同期跌幅更是达15.28%。而在年内,泓德卓远基金A和C类份额跌幅分别为16.27%和16.71%。

《投资快报》留意到,除了将与于浩成管理的泓德卓远基金,邬传雁管理的其他基金年内表现均不如人意。截至8月30日,邬传雁管理泓德臻远回报混合年内跌幅14.91%、泓德三年封闭丰泽混合跌幅14.60%、泓德丰润三年持有期混合跌幅12.25%、泓德致远混合C跌5.03%、泓德致远混合A跌1.52%,表现稍好一点,也是的邬传雁引以为荣的泓德远见回报混合跌幅也有3.30%。

截至今年上半年,邬传雁管理的偏权益类的基金中,有4只股票仓位在90%以上,与年初可比数据相比,总体保持稳定。其中仓位最高的是泓德丰润三年持有,股票仓位为93.28%,该基金也是邬传雁管理的基金中资产规模最大的,份额达74.5878亿。查看该基金的中报可以看到,该基金上半年末73%的基金资产净值投向A股,21%的基金资产净值投向港股,主要配置制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,文化、体育和娱乐业,另外4只基金也同样重配这些行业。

从持仓股票看,除了二季报中就已披露的前10大重仓股以外,泓德丰润三年持有隐形重仓的标的包括光线传媒、颐海国际、柏楚电子、海底捞、信达生物、中国东方教育、友邦保险、安克创新、华兴资本控股、万科企业,其中港股较多。整体来看,泓德丰润三年的重仓标的较年初有所变化,但变化不大,整个上半年,邬传雁没有大幅加仓个股的迹象,因为没有累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票,仅累计卖出隆基股份的金额超出期初基金资产净值2%。(记者 张裕)

关键词: 基金经理 管理层 泓德基金 决策权