5月12日晚间,港交所官网披露知名辣条品牌卫龙的上市申请书,由摩根士丹利、中金和瑞银共同保荐。
(来源:上市申请书)
根据上市文件,卫龙为中国最大的辣味休闲食品企业,市场份额达到5.7%,按零售额计为第二大参与者的3.8倍且调味面制品和辣味休闲蔬菜制品的市场份额均排名第一。
(来源:上市申请书)
过去三年公司全年营收分别为27.51亿、33.84亿和41.2亿元人民币。盈利能力方面,过去三年毛利率稳步从34.7%提升至38%,2020年取得15.65亿元毛利。
(来源:上市申请书)
在周三披露的上市申请书也确认了此前媒体报道的Pre-IPO融资情况。3月31日卫龙与CPE源峰、高瓴、腾讯、云峰基金等签订股东协议,这也是公司自2001年成立以来首度引入外部投资者。Pre-IPO轮总共募集5.49亿美元,折合每股成本为4.48美元。该公司公开市场招股价格仍有待通过聆讯后公布。
(来源:上市申请书)