截至1月27日,已有超过三分之一的上市银行披露了业绩快报,其中包括5家股份行、6家城商行和5家农商行。这也使得市场对A股上市银行在2020年的经营情况有所了解。

具体而言,除浦发银行外其他15家上市银行均实现了归母净利润的正增长,其中,招行归母净利润同比增长4.82%,领跑股份行。此外,绝大多数的银行资产质量也进一步上升,但也有一家银行的不良率出现了上升。

16家银行业绩向好,厦门银行净利增速领跑

截至1月27日,A股上市银行中已有首批16家银行发布了业绩快报。率先披露业绩快报的上市银行多为股份制银行和城商行、农商行。

2020年,在新冠疫情的冲击以及严峻经济形势的考验下,各银行经历了一定的业绩低谷期,营收净利增幅出现放缓的局面,部分银行甚至出现了净利下滑的情况。

不过这一现象在年末得以扭转。总体来看,业绩快报显示,上市银行去年业绩全面增长,盈利转好趋势尤为明显,除浦发银行外其他15家银行均实现净利润正增长。

数据来源:巨潮资讯 制图:每日财报

其中,招商银行和兴业银行的营收均超过2000亿元,招商银行以营收2905.08亿元和净利润973.42亿元暂居榜首,中信银行和光大银行的营收也成功突破千亿大关。

值得注意的是,招商银行、中信银行、光大银行、兴业银行和上海银行,这5家银行去年第三季度的净利润均为负增长,这使得市场对这份业绩快报有着超乎预期的感觉。

值得一提的是,在净利润增速方面,城商行和农商行的表现更优于股份行,净利润同比增长速度最快的前三名均为城商行。

具体而言,去年才成功登陆A股的厦门银行实现营收55.26亿元,同比增加22.55%;同期,净利润18.23亿元,同比增加6.55%,营收、净利润增速领跑银行股。第二名的长沙银行,净利润同比增速为5.08%,张家港行则以4.96%的净利增速暂居第三。

营收方面,除江阴银行同比下滑2.38%外,其他11家已公布业绩快报的银行均为正增长。营收增速达到10%的有厦门银行、江苏银行、无锡银行和兴业银行。而营收增长较为缓慢的则是上海银行、常熟银行和中信银行。

总资产增长较快,上海银行不良率独升

得益于2020年银行业加大对实体经济的扶持力度,部分商业银行业务规模增长,总资产的得以增加。

据公开数据显示,截至2020年年末,银行业金融机构总资产319.70万亿元,同比增长10.10%。而在已披露业绩快报的银行中,除青岛农商行总资产略有下滑之外,所有银行资产规模增速均达到了两位数。

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其中,长沙银行资产规模增速为16.98%,是已披露业绩快报的银行中增速最快的。在总资产迅速增长的同时,部分上市银行的资产质量也得以提升。从数字上看,2020年商业银行不良贷款率比2019年末下降0.06个百分点。

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截至目前,已经披露业绩快报的16家银行中仅有上海银行一家不良率出现增长。此外,部分银行去年还实现了不良贷款及不良贷款率的“双降”。

其中,常熟银行截至2020年年末的不良贷款仅为0.96%,是已经披露快报的所有银行中最低,而浦发银行不良率下降0.30个百分点至1.73%,降幅最大。

与此同时,绝大多数银行拨备覆盖率有所提升,风险抵补能力进一步增强。其中,常熟银行2020年末拨备覆盖率为485.06%,领跑已公布业绩快报的上市银行。增速方面,张家港行拨备覆盖率增速最快,同比增长58.37%至310.51%。

值得一提的是,在此次公布业绩快报的16家银行中,仅有上海银行一家在不良资产增长的同时,拨备覆盖率也出现了下降。2020年,上海银行不良贷款率上升0.06个百分点至1.22%,拨备覆盖率下降15.77个百分点至321.38%。

《每日财报》注意到,上海银行在2020年内屡遭监管处罚,最令人惊讶的便是其在去年8月14日,因23项违规违法事实被银保监会罚款并没收非法所得共计1652万余元。

为改善资产质量,2021年1月21日,上海银行披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行可转债募集资金200亿元,用于支持公司未来业务发展,并在转股后补充公司核心一级资本。

银行业绩回暖可期,中小银行发展方向明确

尽管业绩快报只是各家银行对2020年业绩的初步核算数据,或许与即将披露的年报数据存在部分差异。但此次16家银行公布的业绩快报给了市场打了一剂强心剂。大多数券商人士和投行人士均认为,2021年经济发展环境可能好于2020年,预计2021年整个银行业的经营业绩回暖可期。

根据德勤最新发布的《2021年全球银行业及资本市场展望》报告显示,A股上市银行中全部实现盈利的年度正增长,有两家银行的年营收实现两位数增长,将预测的利润增幅转正时点提前至2020年末。

各银行业绩向好不光是疫情期间各项风控措施的影响,更是各家银行转型金融科技取得进展的表现。疫情加速了我国银行业数字化转型的进程,大众足不出户,银行依赖业务网点和线上渠道开展业务,为客户精准画像,便利信贷服务。

对于市场较为关注的中小银行,监管也给出了明确的发展方向。

1月22日,肖远企在国新办新闻发布会上强调,中小银行、地区性的银行必须要做到:在本地发展,不能够全国各地到处跑;聚焦小微企业和“三农”以及个人金融服务,满足当地企业和居民的金融需求;做普惠金融,特别是要把一些薄弱的环节和领域填补起来。

此外,值得注意的是,从下月初开始,A股上市银行将正式拉开2020年报披露序幕。根据沪深交易所公布的年报预约披露时间,平安银行将于2月2日率先披露年报,而除平安银行外,有17家银行将披露时间放在了3月份,另外19家则选择在4月份披露年报。

究竟2020年各家A股上市银行的业绩表现如何,《每日财报》将持续关注。

出品|每日财报

作者|郜融莲