8月8日早间消息,小鹏汽车赴美上市,正式提交招股说明书。8月8日,中国电动汽车制造商小鹏汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),寻求以代码“XPEV”在纽交所挂牌交易,暂定筹资额为1亿美元。招股书显示,此次IPO承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美国银行。

企业情况

根据招股书披露的企业信息,小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车公司(Smart EV)之一。小鹏汽车成立于2015年,旨在通过自主驾驶、智能连接和核心汽车系统的创新,将智能电动汽车带给中国消费者。小鹏汽车的主要产品是SUV (G3)和四门运动轿车(P7)。市场研究机构IHS Markit报告称,小鹏G3是2019年中国最畅销的三款电动SUV之一。此外,据中国工信部新能源汽车目录,小鹏P7一次充电的NEDC续航里程可达706公里(439英里),是中国现有电动汽车中续航里程最长的。招股书显示,截至2020年6月30日,超过90%的G3购买者选择了具有自动驾驶功能的版本。同时,大约50%的客户订购了支持XPILOT 3.0的P7版本,XPILOT 3.0是小鹏汽车即将推出的高级自动驾驶系统。

销量数据

根据招股书披露的销售信息,小鹏汽车于2018年11月开始生产G3车型,截至2020年7月31日,小鹏汽车已经向客户交付了18741辆G3。P7车型也已经投产,并于2020年5月开始交付,截至2020年7月31日,小鹏汽车已经向客户交付1966辆P7,并计划于2021年推出第三款智能电动轿车。此外,招股书显示,小鹏汽车在2020年7月向客户交付了2451辆智能电动汽车,包括1641辆P7和810辆G3。

财务数据

根据招股书披露的财务信息,自小鹏汽车成立以来,公司一直没有盈利、直至最近才开始产生营收,这主要是因为电动汽车的设计、制造、销售和服务是一项资本密集型业务。自2015年成立以来,小鹏汽车一直面临营收亏损,运营活动现金流为负。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六个月内,小鹏汽车的净亏损分别为人民币13.988亿元、人民币36.917亿元(约合5.225亿美元)和人民币7.958亿元(约合1.126亿美元)。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六个月内,小鹏汽车用于经营活动的现金净额分别为人民币15.727亿元、人民币35.628亿元(约合5.403亿美元)和人民币12.127亿元(约合1.716亿美元)。

股权结构

根据招股书披露的股权信息,小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏(Xiaopeng He)持有391,752,537股普通股,持股比例为31.6%;小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩(Heng Xia)持有61,137,879股普通股,持股比例为4.9%;小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地(Hongdi Brian Gu)持有34,708,788股普通股,持股比例为2.8%;小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛(Tao He)持有20,000,000股普通股,持股比例为1.6%;小鹏汽车所有高管和董事总共持有507,599,204股普通股,总持股比例为40.9%。

主要股东持股方面,Simplicity Holding Limited持有327,708,257股普通股,持股比例为26.4%;淘宝中国控股公司(Taobao China Holding Limited)持有178,618,464股普通股,持股比例为14.4%;IDG持有77,350,175股普通股,持股比例为6.2%;Efficiency Investment Limited持有61,137,879股普通股,持股比例为4.9%;Morningside持有51,876,700股普通股,持股比例为4.2%;GGV持有47,009,082股普通股,持股比例为3.8%;Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持有43,320,750股普通股,持股比例为3.5%;Primavera持有39,884,150股普通股,持股比例为3.2%。