7月31日,证监会第十八届发审委2020年第113次审议会议召开,审核结果显示,浙江长华汽车零部件股份有限公司(简称“长华汽车”)首发获通过。这是今年过会的第134家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会89家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会223家企业。

长华汽车本次发行的保荐机构为长城证券,保荐代表人为安忠良、钱伟。这是长城证券今年保荐成功的首单IPO项目。

长华汽车是一家专注于汽车金属零部件研发、生产、销售的企业,具备配套开发、生产制造能力。公司形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系,并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品。

本次发行前,王长土直接持有公司2.27亿股股份,占公司总股本的60.48%,系公司控股股东。王庆直接持有公司9720万股,占公司总股本的25.92%。王长土、王庆父子合计直接持有公司3.24亿万股股份,占公司总股本的86.40%。本次发行前,宁波长宏持有公司3600万股,占公司总股本的9.60%,王长土为宁波长宏执行事务合伙人,王长土、王庆合计持有宁波长宏75.53%的出资份额,并通过宁波长宏间接控制公司9.60%的股份。王长土、王庆父子直接及间接控制公司96%的股份,为公司共同实际控制人。

长华汽车拟在上交所公开发行不超过4168万股,占发行后总股本的比例不低于10%(含):本次发行不涉及老股转让。长华汽车拟募集资金6.67亿元,其中,3.89亿元用于汽车冲焊金(武汉)生产基地建设项目,1.12亿元用于汽车紧固件技术升级改造及扩产项目,1.36亿元用于补充营运资金项目,3100万元用于研发中心改造升级项目。

上市委会议提出问询的主要问题:

1、发行人汽车紧固件、冲焊件等核心产品主要应用于乘用车领域,报告期内汽车行业销量放缓。请发行人代表:(1)说明主要客户与发行人的合作历史、业务稳定性和持续性;发行人在主要客户中的地位,与竞争对手相比是否存在重大不利变化,是否存在被替代风险;(2)说明报告期内发行人对同一终端客户直接和间接供应实现的收入总额与客户销售情况是否相匹配;(3)说明主要定点项目的定点需求量与发行人供应量是否相匹配;是否存在因定点项目不能持续衔接而导致发行人业务收入出现大幅度下降的风险;(4)说明合营公司布施螺子业务是否具有持续性和稳定性,对发行人经营业绩是否产生重大影响;(5)结合乘用车市场产销量同比下滑现状、未来新能源车市场发展趋势及新冠疫情影响,说明发行人持续经营能力是否存在重大不确定性,2020全年是否面临业绩大幅下滑的风险,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人报告期内对新定点项目量产供货前先行议价,同时根据客户采购政策对部分老车型执行年降政策。请发行人代表:(1)说明发行人报告期内是否严格按照年降政策进行结算,会计核算是否符合《企业会计准则》相关规定,是否存在跨期情形;(2)结合新定点项目新品量产定价机制,说明量产前送审样品、因设计变更重新报价以及量产新品的会计核算是否符合《企业会计准则》的相关规定;(3)结合主要整车厂商供应系统管理模式,说明相关整车厂商采用邮件方式而未采用系统确认的合理性,是否符合实际情况和行业惯例,相关收入确认是否存在跨期情形;(4)说明发行人同一产品对配套供应商销售单价与整车厂商直供单价是否存在显著差异及其商业合理性;整车厂商代配套供应商向发行人付款的原因及必要性,是否符合行业惯例,是否存在利益输送情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、实际控制人之弟王建华控制的一彬科技与发行人存在相同的汽车冲焊件业务。请发行人代表:(1)结合汽车冲焊件业务产品类型及客户情况,说明发行人与一彬科技相关业务是否存在替代性和竞争性;(2)结合重叠客户及供应商情况,说明报告期内发行人与一彬科技相关产品的销售及采购价格是否公允,是否存在相互承担成本、费用等利益输送的情形;(3)说明发行人与一彬科技冲焊件业务存在重叠的情况,是否将对发行人独立性及商业利益造成损害,相关应对措施及其有效性,相关风险是否充分揭示。请保荐代表人说明查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年

序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构
1 安徽龙磁科技股份有限公司 2020/1/2 深交所创业板 国元证券
2 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2020/1/2 上交所主板 东吴证券
3 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2020/1/2 深交所中小板 招商证券
4 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2020/1/3 上交所主板 财通证券
5 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020/1/3 深交所中小板 东海证券
6 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2020/1/3 深交所创业板 光大证券
7 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2020/1/3 深交所创业板 华安证券
8 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 一创投行
9 晶科电力科技股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 中信建投
10 宁波博汇化工科技股份有限公司 2020/1/9 深交所创业板 光大证券
11 青岛酷特智能股份有限公司 2020/1/9 深交所创业板 中德证券
12 浙江浙矿重工股份有限公司 2020/1/10 深交所创业板 海通证券
13 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2020/1/10 深交所创业板 国信证券
14 京北方信息技术股份有限公司 2020/1/10 深交所中小板 华融证券
15 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 国金证券
16 成都康华生物制品股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 民生证券
17 无锡帝科电子材料股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 光大证券
18 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 中山证券
19 胜蓝科技股份有限公司 2020/1/16 深交所创业板 渤海证券
20 深圳中天精装股份有限公司 2020/1/16 深交所中小板 中信证券
21 北京首都在线科技股份有限公司 2020/1/17 深交所科创板 中信证券
22 郑州捷安高科股份有限公司 2020/1/17 深交所创业板 民生证券
23 中船重工汉光科技股份有限公司 2020/1/17 深交所创业板 海通证券
24 深圳市宝明科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 中银国际证券
25 浙江越剑智能装备股份有限公司 2020/1/17 上交所主板 浙商证券
26 湖南宇新能源科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 安信证券
27 广东豪美新材股份有限公司 2020/3/5 深交所中小板 光大证券
28 三人行传媒集团股份有限公司 2020/3/5 上交所主板 兴业证券
29 浙江锦盛新材料股份有限公司 2020/3/12 深交所创业板 安信证券
30 青岛威奥轨道股份有限公司 2020/3/12 上交所主板 中信建投
31 甘源食品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 国信证券
32 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020/3/19 上交所主板 广发证券
33 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 广发证券
34 盛视科技股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 招商证券
35 美瑞新材料股份有限公司 2020/3/19 深交所创业板 海通证券
36 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020/3/19 深交所创业板 东兴证券
37 北京交大思诺科技股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 国信证券
38 江苏图南合金股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 民生证券
39 南京科思化学股份有限公司 2020/3/26 深交所创业板 民生证券
40 新天绿色能源股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中德证券
41 常州市凯迪电器股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中信建投
42 厦门力鼎光电股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 国金证券
43 重庆三峰环境集团股份有限公司 2020/4/16 上交所主板 中信建投
44 东莞市奥海科技股份有限公司 2020/4/16 深交所中小板 国金证券
45 厦门建霖健康家居股份有限公司 2020/4/23 上交所主板 长江保荐
46 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2020/4/29 深交所中小板 民生证券
47 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 国金证券
48 上海起帆电缆股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 海通证券
49 杭州申昊科技股份有限公司 2020/4/29 深交所创业板 中信建投
50 法狮龙家居建材股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中德证券
51 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中信建投
52 国联证券股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 南京证券
53 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 中信建投
54 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 2020/05/08 深交所中小板 安信证券
55 协创数据技术股份有限公司 2020/05/08 深交所创业板 天风证券
56 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020/05/14 深交所创业板 瑞信方正
57 四会富仕电子科技股份有限公司 2020/05/14 深交所创业板 民生证券
58 江西晨光新材料股份有限公司 2020/05/14 上交所主板 国元证券
59 华丰动力股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 国金证券
60 江西国光商业连锁股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 中信证券
61 优彩环保资源科技股份有限公司 2020/05/21 深交所中小板 兴业证券
62 浙江华达新型材料股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 海通证券
63 无锡新洁能股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 广发证券
64 北京中岩大地科技股份有限公司 2020/05/28 深交所中小板 中德证券
65 浙江天正电气股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 国泰君安
66 众望布艺股份有限公司 2020/05/28 上交所主板 国信证券
67 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 广发证券
68 山东玻纤集团股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 民生证券
69 无锡派克新材料科技股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 东兴证券
70 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020/06/04 深交所中小板 海通证券
71 华文食品股份有限公司 2020/06/04 深交所中小板 民生证券
72 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2020/06/04 上交所主板 财通证券
73 上海沿浦金属制品股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 中银国际证券
74 北京新时空科技股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 中信建投
75 山西壶化集团股份有限公司 2020/06/11 深交所中小板 广发证券
76 北京竞业达数码科技股份有限公司 2020/06/11 深交所中小板 国金证券
77 新亚强硅化学股份有限公司 2020/06/11 上交所主板 国金证券
78 江西宏柏新材料股份有限公司 2020/06/18 上交所主板 中信证券
79 杭州格林达电子材料股份有限公司 2020/06/18 上交所主板 兴业证券
80 上海华峰铝业股份有限公司 2020/07/02 上交所主板 兴业证券
81 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020/07/02 上交所主板 国泰君安、爱建证券
82 重庆顺博铝合金股份有限公司 2020/07/02 深交所中小板 国海证券
83 广州若羽臣科技股份有限公司 2020/07/02 深交所中小板 中金公司
84 广东天禾农资股份有限公司 2020/07/09 深交所中小板 招商证券
85 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020/07/09 上交所主板 华西证券
86 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 中信建投
87 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 申万宏源证券
88 龙利得智能科技股份有限公司 2020/07/13 深交所创业板 东吴证券
89 杨凌美畅新材料股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 中信建投
90 爱美客技术发展股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 中信证券
91 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 华龙证券
92 深圳市杰美特科技股份有限公司 2020/07/15 深交所创业板 东兴证券
93 厦门银行股份有限公司 2020/07/16 上交所主板 中信建投
94 陕西中天火箭技术股份有限公司 2020/07/16 深交所中小板 光大证券
95 广东天元实业集团股份有限公司 2020/07/16 深交所中小板 国泰君安
96 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2020/07/16 上交所主板 平安证券
97 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 东莞证券
98 成都大宏立机器股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 国都证券
99 安克创新科技股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 中金公司
100 圣元环保股份有限公司 2020/07/16 深交所创业板 国泰君安
101 武汉回盛生物科技股份有限公司 2020/07/17 深交所创业板 海通证券
102 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2020/07/17 深交所创业板 东兴证券
103 宁波迦南智能电气股份有限公司 2020/07/17 深交所创业板 东莞证券
104 天津捷强动力装备股份有限公司 2020/07/20 深交所创业板 中金公司
105 深圳欧陆通电子股份有限公司 2020/07/20 深交所创业板 国金证券
106 江苏海晨物流股份有限公司 2020/07/20 深交所创业板 东方投行
107 南京大学环境规划设计研究院股份公司 2020/07/20 深交所创业板 华泰联合
108 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 东方投行
109 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 国金证券
110 宁波大叶园林设备股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 海通证券
111 浙江万胜智能科技股份有限公司 2020/07/22 深交所创业板 东方投行
112 许昌开普监测研究院股份有限公司 2020/07/23 深交所中小板 湘财证券
113 上海中谷物流股份有限公司 2020/07/23 上交所主板 中金公司
114 欣贺股份有限公司 2020/07/23 深交所中小板 中信建投
115 山西华翔集团股份有限公司 2020/07/23 上交所主板 国泰君安
116 天阳宏业科技股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 光大证券
117 浙江维康药业股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 民生证券
118 安徽金春无纺布股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 中信建投
119 稳健医疗用品股份有限公司 2020/07/23 深交所创业板 中金公司
120 品渥食品股份有限公司 2020/07/28 深交所创业板 中信建投
121 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020/07/28 深交所创业板 申万宏源证券
122 安徽华业香料股份有限公司 2020/07/28 深交所创业板 国元证券
123 扬州海昌新材股份有限公司 2020/07/29 深交所创业板 华创证券
124 浙江中胤时尚股份有限公司 2020/07/29 深交所创业板 中金公司
125 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 华英证券
126 江苏共创人造草坪股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 中信证券
127 奥锐特药业股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 安信证券
128 伟时电子股份有限公司 2020/07/30 上交所主板 民生证券
129 北京直真科技股份有限公司 2020/07/30 深交所中小版 中德证券
130 国安达股份有限公司 2020/07/30 深交所创业板 招商证券
131 广东惠云钛业股份有限公司 2020/07/30 深交所创业板 东莞证券
132 谱尼测试集团股份有限公司 2020/07/30 深交所创业板 国信证券
133 浙江海象新材料股份有限公司 2020/07/31 深交所中小版 申万宏源
134 浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020/07/31 上交所主板 长城证券

今年

序号 公司名称
1 北京嘉曼服饰股份有限公司
2 山东兆物网络技术股份有限公司