58同城姚劲波参与财团出价87亿美元 为58同城私有化交易提供资金

来源:一财网 2020-07-02 16:37:15

北京时间6月15日,中国生活服务平台58同城(WUBA)发布公告称,与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。条款显示,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于56美元/ADS)的价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

58私有化买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资、以及58同城董事长兼CEO姚劲波。该财团计划以股权和债务融资结合的形式为58同城私有化交易提供资金,私有化交易或将于今年下半年完成。

截至发稿,58同城股价54.62美元,涨9.63%,总市值81.86亿美元。

买方渊源

早于4月2日,58同城董事会即公告称,收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以55美元/ADS报价收购所有流通股。58同城董事会表示将会尽快对此要约进行评估。4月20日,58同城宣布公司董事会已成立特别委员会,或采取其他替代性战略选项,对4月初收到的私有化要约进行评估。58同城为此聘请独立财务顾问以及法律顾问。

鸥翎投资成立于2016年,是一家专注于中国旅行与休闲产业的私募股权投资公司。投资范围涵盖线上和线下的旅行社与服务运营商、酒店与度假村、景点与目的地、行业解决方案供应商等。它成立之初引入携程和泛大西洋投资作为战略合作伙伴,所参与投融资案例也大多围绕携程旅游业务进行。

另一重要买方华平投资与58同城之间渊源更深。成立于1966年的华平是全球知名私募股权投资机构,已对位于40多个国家和地区的逾895家企业累计投资超过830亿美元。

华平曾多次投资58同城。2010年底,华平领投58同城6000万美元融资,其中58同城CEO姚劲波个人投资500万美元;2011年底,华平又追投5500万美元,其中1300万美元由姚劲波个人以借贷方式融资获得。其后在腾讯加入的契机下,华平完成退出。

58同城向美国SEC递交的年报显示,截至2020年3月31日,腾讯持股22.4%,拥有28.3%的投票权;58同城董事长兼CEO姚劲波持有10.2%的股份,为第二大股东,拥有42%的投票权。

与2020年4月1日58同城的ADS收盘价相比,此次58同城私有化报价相当于溢价19.9%。与前15日加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

转型困难

成立于2005年的58同城早期从提供租房、招聘、家政、二手交易等信息分类服务起家,对标当时全球最大的信息分类网站Craigslist。它在免费基础上探索过电商、团购等业务,并于2012年确定了本地生活服务的信息平台的定位。经过与最大竞对赶集网多年烧钱厮杀后,2013年58同城登陆纽交所。

2014年,腾讯以7.36亿美元资金成为58同城第一大股东;2015年4月,在资方撮合下,58同城以现金加股票的形式获得赶集网43.2%股份,并实现行业一家独大。其后,通过收购安居客、中华英才网,入股e代驾、控股莱富特佰等方式,58同城不断扩大自身的商业版图。

然而,自2015年开始,58同城收入增速逐渐下滑,至今已连续四年走低。2020年3月12日,58同城财报显示,2019年第四季度实现营收41.6亿人民币,同比增长15.1%,相较上个季度营收42.58亿元环比略跌2.3%。

作为综合分类信息平台的头部企业,58同城逐渐面临来自招聘、房产等领域的竞对;业务层面受到来自宏观经济、市场情绪及政府政策等层面影响。

国元国际研究报告显示,预计58同城2020 年总体收入增速或显著下降,同时新兴业务持续投入对公司盈利能力产生负面影响。

文章作者吕倩

标签:58同城姚劲波

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