金域医学披露定增预案 医药业领跑一季度融资市场

来源:第一财经日报 2020-04-17 16:47:07

4月15日晚间,金域医学(603882.SH)披露定增预案,发行对象中的“国字号”战投引发业内关注。

公告显示,本次发行对象主要为2名特定对象,包括外部战略投资者国投招商管理的先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(下称“先进制造产业投资基金二期”)及公司控股股东暨实际控制人梁耀铭。

值得注意的是,3月16日,先进制造产业投资基金二期刚刚完成了备案以来的首笔对外投资,入股南京药捷安康生物科技有限公司(下称“药捷安康”),后者同样也是医药企业。

定增引入战投,金域医学的股价在4月16日盘中最高触及72.6元/股,刷新上市以来高点,收报71.10元/股,大涨7.73%。

实际上,先进制造产业投资基金二期投资金域医学是今年一季度医药行业的融资缩影。天眼查数据显示,1月~3月,医疗健康行业2020年的融资事件达250件,是今年以来的融资“大赢家”。其中,股权融资数量最多,有117件。

A股方面,市场资金的风向已转投民生内需行业。其中,有12只医药股本月以来的股价涨幅超过10%,优于同期申万医药生物行业指数市场表现。多家券商及基金均表示,海外疫情或会驱动医疗器械需求提升,看好医药医疗行业在二季度的表现。

“国字号”战投入股

金域医学公告显示,拟非公开发行的股票数量不超2073.4万股,股票的价格为48.23元/股。其中,先进制造产业投资基金二期认购1762.39万股,为8.5亿元;梁耀铭认购311.01万股,为1.5亿元。

记者注意到,目前,金域医学应收账款16.82亿元,存货1.85亿元,合计占比流动资产总值66%,对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。通过这次定增募资可在一定程度上缓解公司的营运资金压力。

需要注意的是,4月16日傍晚,金域医学公告称,持股8.04%的第二大股东国创开元股权投资基金(有限合伙)(下称“国创开元”)拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过27,473,074股,占公司总股本的6.00%。公告显示,国创开元自2019年三季度开始减持公司股份,此前已累计减持2.38%股份。

先进制造产业投资基金二期的来头不小,由多家重量级股东参与投资。公开资料显示,基金的备案时间为2020年3月2日,募资规模500亿元,35位股东包括中华人民共和国财政部、国家开发投资集团有限公司、招商局资本控股有限责任公司、上海电气(集团)总公司、浙江省产业基金有限公司等众多重量级股东。

据悉,该基金的成立旨在加快我国制造业迈向全球价值链中高端,推动我国从制造大国向制造强国转变,从中国制造向中国创造转变。首期基金的200亿元国家先进制造产业投资基金,重点投向了轨道交通装备、工业机器人、新能源汽车等领域。A股方面,支持了宁德时代等一批先进制造业企业。

天眼查显示,首获先进制造产业投资基金二期投资的药捷安康是一家临床阶段的生物技术公司,着眼于国际化的小分子创新药物研发,包括癌症、心血管以及免疫炎症等领域。创业板上市公司药石科技(300725.SZ)是药捷安康的股东。

一位上海的公募基金人士对记者表示,“从已对外投资的两个案例来看,先进制造产业投资基金二期尤为青睐医药行业。这或与突发的新冠肺炎疫情有关,创新药、高端医疗器械的受重视程度再度提升。”

医药行业领跑一季度融资市场

2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情,暂缓了投融资圈前进的步伐。记者梳理天眼查发布的全国投融资大数据发现,截至4月1日,全国共有804件融资事件。而2019年1月~4月,全国融资事件达2161件,同比下降62.79%。

不过,在整体偏低迷的形势下,与疫情、与每个人息息相关的医疗健康行业收获了最多的融资事件。从轮次来看,B轮融资最多。

港股方面,3月6日、3月10日,微创医疗(00853.HK)先后获得高瓴资本与JPMorgan摩根大通的增持,总金额约为14.69亿港元,此后微创医疗的股价持续走强。

今年3月,高瓴资本通过旗下的高瓴创投,对驯鹿医疗完成了6000万美元B轮融资。

前述基金人士对第一财经记者表示,“疫情突发提升了全球对于卫生健康的关注度。与疫情密切相关的呼吸机、额温计等医疗器械,以及生物制药、原料药的关注度均大幅提升。资本对医药、医疗器械企业的青睐有望持续整年。同时,二季度国内消费需求逐步转暖,医药医疗行业具有受外需影响较小的特征,行业有望率先迎来大幅复苏。”

另外,从地域分布来看,上海医疗健康企业融资事件最多,有45件;其次为北京和江苏,各有42件;再次是广东,有40件。值得一提的是,疫情中心的湖北省,有9个医疗健康行业融资事件。

事实上,多家券商正看好医药行业表现。中泰证券认为,新冠疫情全球蔓延,防疫物资的需求急速上升,未来海外口罩、体温检测仪、监护仪、呼吸机等防疫用品和设备可能存在短缺风险,多家国内医疗器械企业海外订单数量开始上升,国产医疗器械迎来出口良机。同时,若海外疫情短期内难以得到控制,海外原料药产能可能会受到影响,而中国国内疫情基本稳定,原料药企业逐步复产,有望进一步提升在全球产业链的地位。

国信证券则认为,海外疫情驱动医疗器械需求提升,公共卫生体系补短板将成为“新基建”的重要部分,重点利好医疗设备领域。

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