近日，上海证券交易所披露的信息显示，广州安凯微电子股份有限公司（下称“安凯微”）的审核状态变更为“注册生效”。据贝多财经了解，安凯微于2022年6月10日在科创板递交招股书，2023年1月13日获得上市委会议审议通过。

本次冲刺科创板上市，安凯微计划募资10.06亿元，其中6.35亿元用于物联网领域芯片研发升级及产业化项目，2.21亿元用于研发中心建设项目，1.50亿元用于补充流动资金，海通证券为其保荐机构。


(资料图片)

据贝多财经了解，安凯微由Anyka Inc.发起设立。据招股书介绍，安凯微主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品为物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等。

天眼查信息显示，安凯微成立于2001年，前称包括安凯（广州）微电子技术有限公司、安凯（广州）软件技术有限公司等。目前，该公司的注册资本为2.94亿元，法定代表人为NORMAN SHENGFA HU，股东包括安凯技术、胡胜发、小米等。

安凯微在招股书中表示，该公司是一家专业从事物联网智能硬件核心SoC芯片设计企业，采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，专门从事芯片的研发、设计、终测和销售。其中，晶圆制造和测试、芯片封装均委托专业的集成电路产业链企业完成。

2020年、2021年和2022年，安凯微的营收分别为2.70亿元、5.15亿元和5.09亿元；净利润分别为1361.83万元、5924.38万元和3984.26万元，扣非后净利润分别为486.95万元、4699.11万元和2196.81万元。

报告期内，安凯微的综合毛利率分别为30.50%、32.99%和30.04%，2020年和2021年，同行业可比公司同类型产品平均毛利率为36.56%和36.40%。这意味着，安凯微毛利率低于同行业可比公司平均水平。

其中，安凯微的物联网摄像机芯片毛利率分别为20.78%、30.35%和29.20%，与同行业可比公司存在一定差距；该公司物联网应用处理器芯片毛利率分别为41.57%、40.44%和38.40%，与同行业可比公司不存在显著差异。

对于物联网摄像机芯片与同行业可比公司存在差距，安凯微在招股书中解释称，该公司主要系公司与可比公司在业务规模、产品布局时间、产品品类和客户结构等多方面存在差异。

报告期内，安凯微的下游应用领域包括智能家居、智慧安防、智慧办公、智能教育、智能零售和工业物联网等，主要集中在智能家居和智慧安防领域，两个应用领域收入合计分别为2.31亿元、4.65亿元和4.81亿元，占比分别为86.05%、90.70%和95.31%。

按产品类别来看，安凯微的收入主要由物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片贡献。报告期内，安凯微来自物联网摄像机芯片的收入占比分别为41.90%、69.87%和81.86%，物联网应用处理器芯片的贡献占比分别为45.90%、29.18%和15.85%。

安凯微在招股书中表示，2021年受益于行业景气度较高和开拓的重点客户放量，应用于智能家居领域的物联网摄像机芯片销售数量增加，使得2021年智能家居应用领域收入呈现上升趋势。2022年，该公司智能家居领域收入持续增长。

报告期内，安凯微对前五大客户的销售收入分别为1.77亿元、2.57亿元和2.85亿元，占主营业务收入的比例分别为66.05%、50.22%和56.48%，产品下游应用领域主要集中在智能家居和智慧安防领域。

成立至今，安凯微已经获得了多轮融资，投资方包括科金控股、小米、越秀产业基金、元禾璞华等。其中，小米旗下小米产业基金于2019年10月成为安凯微的股东，合计出资5520万元。

招股书显示，安凯微于2020年12月增资至2.94亿元，其中千行盛木、广东半导体基金参与对安凯微的增资，增资价格为7.86元/股。完成增资后，安凯微的投后估值约为23.10亿元。

本次上市前，安凯微不存在控股股东、实际控制人。据招股书介绍，安凯微前三大股东安凯技术、胡胜发（NORMAN SHENGFA HU）及其一致行动人和Primrose Capital分别持有该公司20.88%、19.06%和8.51%股份的表决权。

其中，胡胜发直接持股6.44%，为安凯微董事长兼总经理。另外，科金控股（SS）持股5.87%，凯金投资持股5.81%，富成投资持股5.61%，小米产业基金持股4.47%，越秀智创、越秀金蝉二期均分别持股为2.75%。

同时，广东半导体基金持股为2.60%，疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投（SS）均分别持股2.36%，鼎丰投资持股2.31%，千行盛木持股2.16%，露笑公司持股2.10%，凯安科技持股1.75%，凯金创业持股1.57%，清大创投（SS）、千行高科均分别持股1.23%；

凯驰投资持股1.20%，凯得瞪羚、阳普粤投资均分别持股1.18%，芯谋咨询持股0.90%，金柏兴聚持股0.79%。

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