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9月30日,润歌互动(HK:02422)发布公告,称其将于9月30日至10月7日招股,公司拟发行2.5亿股,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,另附有15%超额配股权,每手4000股。

根据介绍,润歌互动的每股发售股份不超过0.80港元并预期每股发售股份不低于0.64港元,预期将于2022年10月17日买卖,即挂牌上市。换句话说,润歌互动将成为一家上市即仙股的公司。

据贝多财经了解,润歌互动在境内的主要经营主体为杭州润歌网络有限公司。招股书显示,该公司为一家于中国运营的营销服务提供商,致力于根据客户的企业需求,为其提供全面及量身定制的营销服务。

2019财年、2020财年及2021财年,润歌互动的收入分别约为人民币8937.2万元、1.13亿元和2.20亿元,净利润 分别为2594.4万元,4547.5万元和4998.5万元,经调整净利润分别为2594.4万元、5156.0万元和6361.5万元。

2022年前4个月,润歌互动的收入为7071.9万元,2021年同期为6379.4万元;净利润1975.7万元,2021年同期为1190.1万元;经调整净利润2112.8万元,2021年同期为1488.7万元。

此次上市,润歌互动已于2022年9月29日与Fighton Asia Master Fund Limited订立基石投资协议。据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以合共1500万港元。

假设发售价为每股发售股份0.72港元(即发行价的中位数),润歌互动估计将收到全球发售所得款项净额约1.19亿港元。其中,约42.2%用于支持公司的SDK开发及扩展公司的广告投放服务业务。

若按发售价每股0.80港元计算,润歌互动上市时的市值将达到8亿港元。

关键词: 超额配股权 挂牌上市