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9月30日，润歌互动（HK:02422）发布公告，称其将于9月30日至10月7日招股，公司拟发行2.5亿股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，另附有15%超额配股权，每手4000股。

根据介绍，润歌互动的每股发售股份不超过0.80港元并预期每股发售股份不低于0.64港元，预期将于2022年10月17日买卖，即挂牌上市。换句话说，润歌互动将成为一家上市即仙股的公司。

据贝多财经了解，润歌互动在境内的主要经营主体为杭州润歌网络有限公司。招股书显示，该公司为一家于中国运营的营销服务提供商，致力于根据客户的企业需求，为其提供全面及量身定制的营销服务。

2019财年、2020财年及2021财年，润歌互动的收入分别约为人民币8937.2万元、1.13亿元和2.20亿元，净利润 分别为2594.4万元，4547.5万元和4998.5万元，经调整净利润分别为2594.4万元、5156.0万元和6361.5万元。

2022年前4个月，润歌互动的收入为7071.9万元，2021年同期为6379.4万元；净利润1975.7万元，2021年同期为1190.1万元；经调整净利润2112.8万元，2021年同期为1488.7万元。

此次上市，润歌互动已于2022年9月29日与Fighton Asia Master Fund Limited订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以合共1500万港元。

假设发售价为每股发售股份0.72港元（即发行价的中位数），润歌互动估计将收到全球发售所得款项净额约1.19亿港元。其中，约42.2%用于支持公司的SDK开发及扩展公司的广告投放服务业务。

若按发售价每股0.80港元计算，润歌互动上市时的市值将达到8亿港元。

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关键词： 超额配股权 挂牌上市