近日，湖北万润新能源科技股份有限公司（SH:688275，下称“万润新能”）发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。根据介绍，该公司将于2022年9月19日开启申购，即将登陆科创板。
本次冲刺科创板上市，万润新能的发行价格为299.88元/股。贝多财经了解到，万润新能原计划募资12.62亿元，实际募资金额约为63.89亿元，超额募资51.27亿元，计划用于宏迈高科高性能锂离子电池材料项目、湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心等。
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公开信息显示，万润新能成立于2010年，前称为“湖北万润新能源科技发展有限公司”，是一家以新能源材料研发、生产、销售为一体的企业。据招股书介绍，该公司专业从事锂电池正极材料的研发、生产、销售和服务，主要产品主要包括磷酸铁、磷酸铁锂与锰酸锂等。
招股书显示，万润新能2019年、2020年和2021年营收分别为7.66亿元、6.88亿元和22.29亿元；净利润分别为-7313.80万元、-4302.97万元和3.53亿元，扣非后净利润分别为-7973.57万元、-5069.02万元和3.40亿元。
按收入构成来看，磷酸铁锂是万润新能的主要收入来源。2019年、2020年和2021年，万润新能来自磷酸铁锂的收入分别为6.96亿元、6.20亿元和21.69亿元，占主营业务收入的比例分别为92.67%、91.85%和99.05%，均超过90%。
万润新能在招股书中称，该公司深耕磷酸铁锂正极材料领域多年，形成了产业链上下游稳定的合作关系与良好的行业口碑，得到了包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能和万向一二三等知名电池厂商广泛认可。
报告期内，万润新能前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为88.87%、84.56%和92.21%。其中，万润新能对宁德时代及比亚迪的销售金额占当期营业收入的比例合计为70.09%、68.12%和80.63%，存在一定的依赖性。
值得一提的是，万润新能2019、2020年和2021年的第一大客户均为宁德时代，对应的营收占比分别为63.16%、59.43%和44.35%。同时，比亚迪则分别为该公司的第三、第三和第二大客户，分别贡献了6.93%、8.69%和36.28%的收入。
万润新能在提示风险时表示，若未来主要客户因经营不利或调整供应商范围等原因，削减对公司的采购量，或者因产能无法满足下游需求，导致主要客户流失，都将对公司的持续成长和盈利产生不利影响。
万润新能还称，受制于现有产能无法满足客户需求，该公司将部分磷酸铁锂、磷酸铁产品以委外加工的形式完成。报告期内，该公司外协加工费金额分别为1528.44万元、1368.26万元和9601.44万元，占主营业务成本的比例分别为2.58%、2.45%和6.36%。
报告期内，万润新能的研发投入分别为4281.00万元、4211.62万元和8044.19万元，占比分别为5.59%、6.12%和3.61%。截止2022年8月11日，万润新能拥有专利67项，其中发明专利48项（含国际发明专利7项），实用新型18项，外观设计专利1项。
据智慧芽数据显示，万润新能共有73项专利申请信息，其中发明专利63项，占比86.30%。通过算法分析，万润新能的专利布局主要专注在正极材料、磷酸铁锂、锂离子电池、磷酸铁、水溶液等技术领域。
另据招股书披露，万润新能2022年上半年的营收为33.95亿元，较2021年同期的6.98亿元增长386.58%；净利润4.92亿元，较2021年同期的1.42亿元增长246.29%；扣非后净利润4.82亿元，较2021年同期的1.40亿元增长245.45%。
同时，万润新能预计2022年前三季度实现营业收入约为66.80亿至78.00亿元，同比增长483.22%至581.01%；预计归母净利润约为7.40亿至8.00亿元，同比增长304.44%至337.23%；预计扣非后净利润约7.20亿元至7.80亿元，同比增长303.12%至336.71%。
对此，万润新能表示，主要系下游新能源汽车市场需求旺盛以及公司产销规模的扩大，带动该公司营业收入大幅增长，其归属于母公司所有者的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润随着销量和营业收入的上升而提升。
本次上市前，刘世琦、李菲夫妇直接持有万润新能2,716.7463万股股份，持股比例为42.5080%。同时，刘世琦担任普通合伙人的员工持股平台十堰凯和持有万润新能88.7732万股股份，持股比例为1.3890%。
按此计算，刘世琦、李菲直接和间接控制万润新能2,805.5195万股股份，合计持股比例为43.8970%。其中，刘世琦为万润新能董事长及总经理，李菲为董事，系该公司的控股股东和共同实际控制人。
营业执照公示信息