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7月28日，晨鸣纸业(000488.SZ)发布了关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告。

为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟引进交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“交汇晨鸣基金”)对子公司湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称“湛江晨鸣”或“目标公司”)进行增资，增资金额合计人民币100,000万元，其中，交银投资增资金额为人民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。

基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资的优先购买权。其中，交汇晨鸣基金由交银投资、交银资本管理有限公司(以下简称“交银资本”)及公司子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“江西晨鸣”)共同合作设立。

全体合伙人认缴出资总额为人民币52,600万元，交银资本作为普通合伙人认缴出资额为人民币100万元，交银投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币26,200万元，江西晨鸣作为有限合伙人认缴出资额为人民币26,300万元。2022年7月28日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估基准日为2021年12月31日的闽中兴评字(2022)第QT30025号资产评估报告，经采用收益法评估，在评估基准日，湛江晨鸣经审计的归属于母公司股东全部权益账面值为人民币771,232.88万元，评估值为人民币868,263.45万元，增值97,030.57万元，增值率12.58%。

本次交易定价以评估基准日2021年12月31日的湛江晨鸣归属于母公司股东全部权益的评估值为基础确定。本次交易定价合理、公允，交易事项符合湛江晨鸣发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

公司称，交银投资系交通银行股份有限公司的全资子公司，聚焦市场化债转股业务，基于对公司子公司湛江晨鸣良好发展前景及浆纸一体化战略布局的高度认可，交银投资及其与公司子公司合作设立的交汇晨鸣基金对湛江晨鸣进行增资。

本次增资有助于进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强资本实力和核心竞争力，助推企业高质量发展。

本次增资完成后，湛江晨鸣仍为公司的控股子公司，本次交易不会导致公司失去对湛江晨鸣的控制权，对公司财务状况及经营成果产生积极影响，符合公司整体利益，促进公司持续稳健健康发展。

关键词： 以下简称 晨鸣纸业 资本结构