说了一周的两个重要会议都靴子落地了,美联储的加息只能算是开胃小菜,重磅还得是我们自己的会议,从今天的盘面就能看出来谁的影响更大了。指数昨天冲高回落,今天单边走低,弱势行情正常的走势。指数目前也来到了关键位置,关键点位还是有资金想尝试护下盘,不想指数破位,但是,是不是就能护住?不好说,这取决于是否有其他资金跟进参与。

表面看,恒生指数、恒生科技指数大跌,阿里等大跌,看似是被指数带崩的,实际上,他们大跌有点莫名其妙,昨天的会议内容其实是利好平台经济的。主因应该还是昨天的内容没有新增放水的预期,淡化了增长目标,市场一下子好像一口气上不来的样子,或许昨天是期望过大,需要消化一下吧。

最近市场开始说要走出来一个和指数共振的新龙头了,因为按照往年的经验来看,每一次的行情与指数共振就很容易走出一只大龙头出来,像2018年底的东方通信,2020年的英科医疗,都走出了不下于10倍的行情。


(资料图片仅供参考)

我们也明显能感受到这波行情很明显是与指数共振的,目前指数仍在调整中,如果接下去指数完成调整后能够再创新高,并且趋势延续的话,那么这波行情同样很有可能会产生10倍大龙头。A股总是一个历史不断重演的地方,所以最终花落谁家后续静待盘面来演绎即可。

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01 电子车牌

目前国内多个城市已经试点,一旦大面积构建车辆数字认证体系,市场规模相当有些券商已经吹捧的相当可观了。目前我们国内汽车保有量近3亿辆,会利好相关设备供应商。

相关个股:

1、易华录:于2016年参与无锡电子车牌试点,公司汽车电子标识设备及系统在浙江省、山东省、辽宁省、北京市等地相继应用及落地。

2、远望谷:主营业务为超高频射频识别技术(RFID),公司为电子车牌领域提供RFID读写器、电子标签等产品。

3、千方科技:在汽车电子标识领域深度布局,专注从事电子车牌相关软、硬件产品研发。

4、苏州科达:参股公司的产品包括RFID全系列产品、电子车牌读写器,同时也是电子车牌国标起草的成员单位。

02 汽车零部件

减速器、汽车热管理,一体化压铸、电机电控相继表现,汽配继续爆发,龙头不给机会,资金自然去做低位补涨。新能源车也有一个利好预期,M国相关议员表示将共同推进新法案《2022年通胀削减法案》,相关单位盘中也下发了相应的汽车配套措施。

这个法案核心内容包括在未来10年投入3690亿美元用于气候政策;取消对电池带电量、车企销量的限制,新电动车税收抵免最高7500美元,二手电动车会有4000美元的抵免。如果这次通过的话,特斯拉、通用等车企将重新获得补贴,刺激M国电动车销量的增长,而我们这边已经进入M国新能源汽车电池产业链的企业也将会获得利好。

汽配这条线轮动的时间比较久,产业链带来增量,对各个核心零部件厂商而言都是受益反馈到业绩上,而现在看到的每天涨停板都不一样,整体更多的是轮动补涨,或是比较属性的标的也是反复趋势,做接力需要确定性更高,围绕前排,调整阶段更偏向于人气低吸。

03 近期风电回调

近期风光储特高压简直是风光无限,但是我们也能发现风电板块开始慢慢掉队跟不上梯队了,并不是说景气度以及风电的成长性逻辑变了,而是受到了一些项目进度的影响。

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$苏州科达(603660)$$千方科技(002373)$$远望谷(002161)$$易华录(300212)$

关键词: 苏州科达 汽车电子 千方科技