节前市场观望情绪较浓,量能持续收缩。A股三大指数低开低走、单边下行,北向资金继续流出,题材概念全线萎靡。

创业板指跌近2.5%

近3700股飘绿

长假临近,市场交投寡淡,沪深两市呈现震荡走低的态势。农业股一度走强,但有色、汽车、军工股的领跌,导致多头毫无抵抗能力。午后,两市维持弱势整理的格局,至收盘时沪指跌近2%。

截止收盘,沪指跌1.72%,报3223.18点,深证成指跌2.24%,报12816.61点,创业板指跌2.46%,报2535.87点,科创50跌2.03%,报1394.93点。

板块方面:仅注册制次新股、大豆、种植业等少数板块飘红,第三代半导体、超级电容、景点及旅游等板块跌幅居前。

个股方面,两市近3700只个股飘绿,其中,22股跌停,366股跌逾5%,超3000股跌幅在1%~5%之间;超300只个股飘红,其中,24股涨停,46股涨逾5%。

消息面上,深交所近日公布了两份《限制交易决定书》,喻悌奇、李连生在交易“豫金刚石”、“长方集团”股票的过程中,严重影响了证券交易价格和交易量,深交所决定,从2020年9月23日起至2020年10月7日止对喻悌奇、李连生名下的证券账户采取限制交易措施。今日盘中,豫金刚石一度跌停,长方集团大跌超13%。天山生物盘中一度大涨超7%,尾盘再度走低。

资金方面,沪深两市成交总额6793亿元,较前一交易日的6607亿元增加186亿元。其中,沪市成交2583亿元,比上一交易日2407亿元增加176亿元,深市成交4210亿元。

截止15:00,北向资金净流出121.68亿元,单日净卖出额创近2个月新高,本周已连续4日净流出。其中,沪股通净流出58.89亿元,深股通净流出62.79亿元。

有分析指出,从个股角度看,外资近期对于不同板块及个股的态度其实是高度分化的。

一方面,食品饮料等外资传统重仓板块近期遭北向资金短期抛售,是造成北向资金总量大幅流出的主要原因。

如外资第一大重仓股贵州茅台,本月北向资金持股数量已减少292万股,减仓幅度达到2.78%;美的集团、五粮液、伊利股份本月均遭北向资金减仓接近3%。

注册制次新股板块走强

半导体板块领跌

在板块方面,今天仅有少数板块飘红,其中,注册制次新股板块走势稍强。创业板新股铜牛信息、松原股份、品渥食品今日上市,分别高开461.26%、200.97%、163.69%,全日分别上涨约446%、205%、189%。

另有,金春股份20%涨停,蒙泰高新涨逾13%,大宏立、迦南智能涨逾5%。

第三代半导体板块领跌,截止收盘,板块指数跌近5%,个股中,豫金刚石跌停,易事特跌逾12%,聚灿光电、干照光电跌逾9%。

军工股同样表现不佳,天海防务、新余国科跌逾10%,洪都航空、安达维尔、中国海防等跌逾6%。

恒生指数收跌1.82%

中国恒大跌超5%

恒生指数收跌1.82%,恒生科技指数跌3.35%。盘面上,原材料、能源、医疗、科技板块领跌。中国恒大跌5.58%,总市值1988亿港元,跌破2000亿港元;小米集团、美团点评跌逾4%。

据深交所披露,恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)已于2020年9月22日至2020年9月23日发行完成,最终网下实际发行数量为40亿元,票面利率为5.80%。

恒大旗下新能源汽车上市主体恒大汽车同步扩大跌幅,一度跌超8%。距离8月初高点累计跌幅已近50%。

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回调空间较为有限

国泰君安认为,对市场不宜过于悲观。近期指数再度走弱,一方面受到海外股市波动加剧影响,另一方面,临近长假,市场担忧长假期间消息面不确定性,市场风险偏好难以回升。从历史统计数据来看,长假前市场以低迷行情为主,而节后,上涨概率高达八成,预计今年也不例外。操作上建议以低吸为主。目前沪指接近箱体下沿3200点区域,进一步下跌空间较小,靠近箱体下沿指数有望逐步企稳。行情低迷之时往往的逢低布局时机。可继续关注券商、保险等低估值蓝筹,以及消费电子、新能源汽车,光伏、生物疫苗等主题。

万和证券认为,当前A股结构性行情明显,顺周期板块获得市场关注,科技股受高估值等影响,有一定的回调空间。短期来看,海外形势的变化对市场情绪有影响。此外,资金更多倾向于“持币过节”,节前市场观望情绪较浓,量能持续收缩。当前市场仍将以震荡为主,市场波动或将趋缓。行业方面可关注传媒、券商、消费、新基建。

民生证券认为,盈利驱动交易逻辑继续占优,配置上关注盈利修复三主线。1.三季报业绩有望环比显著改善行业,如汽车、轻工、风电;2.受益于对经济活动约束放松的线下消费行业,如院线、酒店、旅游;3.兼具长期国产替代和中期产业景气回升逻辑的科技板块,包括短期成长确定性高的光伏、新能源车,关注半导体板块超跌反弹。

渤海证券分析师徐勇指出,随着5G渗透率进一步提升,A股通信板块中长期看好。关注点还是应该集中在上游新型材料、中游通信设备以及下游5G应用类型方面的突破,这是未来通信行业生态结构构建的亮点,也是未来重点投资方向。

华西证券分析师崔琰认为,新能源汽车较传统燃油车电气化水平更高,而电动化加速将助推智能网联技术的发展,使新能源车走向良性循环。全球新能源汽车从2010年初见规模到2019年渗透率达2.3%,呈加速渗透态势,但仍处于较低水平,上升空间大。

川财证券分析师孙灿建议,重点关注三季度订单恢复较好的企业,业绩较好的传统周期机械行业以及航天军工相关标的。

源达投顾表示,目前市场分歧较大,主要是由于面临内部及外部的双重扰动:就内因而言,一方面目前市场热点轮动较快,缺乏主力领涨板块,从而压制了市场的反弹力度;另一方面前期引领市场人气的创业板在相对高位持续休整,叠加临近国庆假期,资金趋于谨慎,做多意愿减弱,市场的情绪有所反复。对于后续的指数走势,沪指整体趋势仍然向好,目前依旧处在持续筑底的阶段,如果创业板指在经历近期的调整之后再度拉升,将有效的提振市场人气,从而带动沪指反弹。即使指数在内外双重扰动之下再度探底,目前点位距离前期低点也较为接近,回调空间较为有限。