这周，五碗热腾腾的面，最好是关着灯吃，这样泪水就模糊不了视线。

本周市场尽管没有出现上周的大阴线，跌势有所放缓，毕竟量快速缩了下来。但是缩量情况下的阴跌更为要命。特别是创指更为明显，因为创业板本身就是高估值的地方，对美联储加息收紧流动性更为敏感，这个是谁也改变不了的事情。

市场跌到现在，多头的信心几乎消失殆尽，下周又是节前最后一周，相关事件以及假期的不确定性叠加，市场预计依旧看点不大，还是震荡磨底的状态。


(资料图)

在市场上时间久的朋友也应该明白，盛极而衰、否极泰来是规律。越是市场低迷的时候越是冷静思考如何布局的时候。

这个我们昨天直播解读过，越是难受的时候越是给了部分有信心的朋友充足的布局时间。具体方向上，其实市场有明显的信号了，我们昨天直播也进行了解读。

第一，是地产回暖预期带动的消费复苏路线，这个预期还是比较强的。近期包括地产、食品等都比较逆市，今天我们跟踪的二线白酒龙头股价也是逆市反弹新高，这就是信号。

当然，消费复苏时间节奏上要慢一些，但后面都是刺激事件，包括长假、双十一等等。

第二，新能源，新能源这个方向，从近期的市场表现来看，也将会是后面反弹的主线，因为近期市场只要有小上冲，新能源都是领先反弹，甚至不少品种出现了涨停或者反弹新高。

从政策推动上，近期欧盟出台大规模的新能源刺激计划，金额高达5650亿欧元，力度是非常的大。另外近期国内政策面也是比较多。

从市场数据上，新能源行业依然是供需两旺的状态。

锂电方面：

最新数据显示，锂电上游材料价格继续上涨，电池级碳酸锂最新每吨涨2500元，均价报已经到了51万元每吨，距离历史最高只有几千元。氢氧化锂每吨上涨3500-5000元，锰酸锂每吨上涨1000-1500元。

这说明新能源汽车下游需求十分的旺盛。从全年数据看，今年预期650万辆的目标基本上是问题不大的，四季度将会是新能源汽车大方量的阶段。

投资角度看，目前新能源上游价格持续坚挺，对应的像钠电池、钒电池等低成本方向会格外受到关注，近期也是非常的活跃

另外，在美联储收紧流动性下，新能源汽车方面重点还是在中小市值的企业上，弹性好一些，尤其是细分配件小龙头。

光伏方面：

今年前8个月，国内的光伏装机量是接近45GW，这个是有些缓慢的，今年预期目标装机量是要超过90GW左右，尤其是4季度会是强装旺季。

也就是说四季度总的装机量将会比今年前三个季度还要多，目前光伏产业链开工率已经大幅提高。另外，光伏产业链各个环节依然呈现涨价和供不应求的状态。

1、硅料方面，目前价格非常坚挺，产能利用率已经是100%，并且还有涨价的迹象。主要就是硅料扩产受影响，以及下游需求旺盛导致的。预计产能释放要明年了。

2、硅片方面，供需紧平衡。最新数据显示，到3季度末，硅片产能达到482GW，环比二季度增长8%。

价格方面，保持高位稳定。本周182 mm /155μm单晶硅片价格区间在7.52-7.68元/片，周环比持平；210 mm/155μm单晶硅片价格区间在9.9-10.16元/片，周环比持平。

3、电池片、组件方面供应紧张。从近期各大企业电池片涨价来看，供应还是非常紧张的，尤其是光伏新型电池片方面，得益于光伏新技术的产能释放，新电池片需求得到了持续爆发。

从产业变革方面看，我们昨天文章强调过，目前高毛利方向被打压，制造业被引导，高端制造业目前景气度高的就是新能源方向。

所以，目前看，新能源方向基本面是没有变化的，后面市场一旦反弹，也会是资金的首选。

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来源：飞鲸投研

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