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2023年最后一个季度,多家游戏公司超过10款新游计划将要上线,如三七互娱的《扶摇一梦》,恺英网络的《石器时代:觉醒》,世纪华通的《七人传奇:光与暗之交战》《饥荒:新家园》等预计都将在年底前推出。对于新游在今年四季度密集上线,游戏产业分析师张书乐表示,保持发布新游的频次,除了拿下版号的必然外,也有公司为了显示肌肉和提振信心的因素。
开源证券认为,游戏作为集合了文字、图像、声音、视频等多种内容形式的应用,或将更受益于多模态模型带来的研发效率提高及内容、玩法丰富度提升,AI生成能力的提升亦将使得游戏的社交属性更加突出,从而吸引增量用户进入,并通过增加付费点提升商业化能力;国产游戏版号的持续稳定发放有利于新品供给持续释放,而版号数量的限制有利于游戏公司聚焦精品,从而提高单产品生命周期,对板块业绩和估值形成支撑。
游戏板块股价已经历三个多月的调整,在情绪面释放后可逐步关注2023年四季度的布局窗口,政策底-信用底-市场底的演绎路径中,特别是弱复苏背景下,成长有望重回主线,AI在应用端的热度与价值在震荡中有望持续,投资者可借道全市场规模最大的游戏ETF(159869),或聚焦游戏板块投资机会。
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