2022年12月2日，百能国际能源(08132.HK)公布，当日，公司与公司执行董事张叶生订立认购协议，据此，公司有条件同意配发及发行，而张叶生有条件同意按认购价每股认购股份0.15港元认购认购股份，代价为24,150,000港元。

张叶生根据认购协议的应付认购金额将透过部分债务金额资本化偿付。

认购股份相当于：(i)本公告日期的已发行股份约6.35%;及(ii)经配发及发行认购股份扩大的已发行股份约5.98%。


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截至二零二二年九月三十日止六个月，公司分别录得负债总额及资产净额约134,089,000港元及约8,176,000港元。于二零二二年十二月二日，公司结欠张叶生的债务金额约为25,380,000港元。由于贷款年利率为15%，有关贷款每年产生的财务成本约为3,700,000港元。

完成后，公司将于紧随完成后的下一年节省利息开支约3,600,000港元，并提高公司资产净值状况约24,150,000港元，以进一步缓和公司的亏损状况及加强公司财务状况。

此外，贷款将于二零二三年十月二十四日到期。公司于二零二二年九月三十日的银行结余及现金约为35,783,000港元，以公司现有的财务资源可能勉强足以在到期日或之前履行有关贷款的还款责任。

然而，倘若公司将动用大部分银行结余及现金以于到期时偿还张叶生的贷款，则公司可能会遇到潜在的流动资金问题。

因此，董事认为贷款资本化将：(i)缓和贷款对集团造成的还款压力及减轻融资成本的负担;(ii)降低集团的资产负债比率;(iii)保留集团现金流以用于未来业务发展;及(iv)加强集团的财务状况及资本结构。

此外，董事亦认为认购价较股份于本公告日期在联交所所报的收市价每股0.14港元溢价约7.1%，且等于股份于紧接本公告日期前连续五个股份交易日(不包括本公告日期)在联交所所报的平均收市价每股0.15港元。

因此，发行认购股份不会导致股东持有的股份价值出现任何摊薄。

（来源:界面AI）

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关键词： 认购股份 公告日期 九月三十日