自第一次工业革命以来,世界强国的兴衰史屡次证明,强大的工业制造体系是国家和民族强盛的基础。建国后,尤其是改革开放以来,我国工业制造持续发展,建成了门类齐全、独立完整的工业体系。

发展至今,工业制造门类多种多样,面临新的机遇和挑战,哪些领域更具投资价值?这期的「蓝驰分享」邀请到蓝驰创投投资总监高世太,为大家分享蓝驰创投在工业制造的投资理念和布局。

大家好,今天我分享的主题是“从需求出发,用科技重新定义工业制造”,这里的关键词是重新定义。一个优秀的创业公司要有非常强的创新性,能够抓住重新定义和改变产业的机会。

1

三个阶段

首先从宏观角度看一下现在中国工业的机遇和变革。改革开放以来,中国的工业体系发展经历了三个阶段。

第一个阶段,产业结构的完善。从上世纪80年代开始,我们国家花了大量的时间完善整个工业体系,中国产业结构体量巨大,可以说中国现在是世界上工业体系和门类最全的国家之一。

从最早的基础原材料到化工中间品,再到后面的消费工业品,以及我们现在开始做的比较多的高附加值工业品与高附加值服务,都有覆盖。

第二个阶段,高效物流网络的建设。在花了近三十年完善了工业体系之后,自2008年以来,我们国家投入大量资金、人力、物力到基建领域,包括高铁、机场、高速公路、轨道交通等的建设。

这让我们的工业品能够快速地在线下流通,从而“编织”了一个高效的物流网络,流通效率显著提升,也使得中国拥有了全世界独一无二且非常高效的线下物流流通体系。

第三个阶段,数据流动网络的建立。在拥有了全世界独一无二的全产业链工业体系和最为高效的物流网络之后,我们仍然面临如何提升产品附加值,提高生产效率,以及更好地匹配供需关系等问题。

这就要求工业体系在完善的商品流和物流的基础上,在数据流层面完成一次系统升级,同时将整个工业体系全面智能化,以更好地匹配和适应供给和需求两侧的变化。

图:中国工业制造迎来新的变革与阶段

因此,在接下来的一个较长的阶段,我们将面临比较大的变化,同时也是机遇。不仅要“编织”出整个工业体系的这张“数据的网”,而且全面实现智能化。

这其中有两个非常重要的因素,一个是数据化,一个是智能化。通过工业互联网和人工智能不断完善产业链,用数据化与智能化赋能各个产业环节,提升产品和服务的附加值。

2

深刻变革

未来50年,我们认为中国的工业体系将经历深刻变革,而驱动变革的,有两个比较重要的因素:

第一,短期“疫情”影响。前面提到中国有非常完善的工业体系。从全球供应链的角度来看,在疫情期间及疫情结束后的相当长的一段时间内,全球商品的生产会更加依赖中国供应链。

不论是我们国内的消费升级,还是对外的商品需求输出,都拉动向高附加值产品生产的转型。

第二,长期“双碳”驱动。能源体系的变革将引领“第四次工业革命”。“双碳”并不仅是简单的减排和节能,更重要的是会驱动工业领域众多核心工艺和制造环节发生深刻的变化与创新。

未来50年,中国工业体系将发生具有深刻价值的巨大变革,我们有机会引领全球下一代工业体系发展。

工业的范畴非常大,我从两个维度简要分享下我们的一些关注领域。

第一,持续关注底层核心技术要素的创新。底层核心技术要素包括芯片、核心零部件、能源技术、软件与系统、信息安全、数字化人才等。

中国工业的变革需要更多懂工业的创新型人才,在持续关注这些领域技术要素的创新同时,我们也会关注创新人才。

第二,基于行业场景的创新型解决方案。底层核心技术的创新固然重要,但是要在工业场景里面落地产生价值,需要结合具体行业特点的设计,材料和工艺生产等环节,形成创新型的产品解决方案。

从上游的流程制造到下游的离散制造,每个行业领域都有其特点和发展路径,这里就不一一展开了。

在某种意义上,制造业本质需要追求的是用更高效的方式制造出来更高质量的产品,这里离不开在设计、材料和工艺等环节的创新。

我们认为一个创业公司要有非常强的创新性,并且有能力从需求出发,重新定义这个行业里面的重要环节和场景,那么将比较有机会做大。下面我举几个有意思的案例与大家分享。

3

重新定义

1.重新定义「模具生产制造」

生活中的汽车零部件、3C电子产品、日化产品、医疗用品等都是通过模具和注塑生产出来。模具被誉为“工业之母”, 国内塑料模具总产值约2700亿,应用场景十分广泛。注塑市场是对应模具市场规模的约100倍左右。

我们关注这个领域之后,做了大量的行业调研,去深入了解模具、注塑工厂的现状和需求,从而发现普遍存在的行业痛点。

首先,这个行业大量的靠人,交期的压力非常大。其次,行业内同质化程度非常高,都是依靠工人通过传统的机加工等方式进行操作,效率较低。同时,高端模具产品的生产能力很弱。

模具制造的水平直接决定了后段的注塑产品的质量,尤其是冷却效率跟模具内部的随型水路的制造工艺有很强的关系,而在这方面,我们发现传统工艺的短板很明显。

面对这个情况,惯常的考虑可能是通过软件等手段提升工厂的信息化和数字化程度以试图解决部分问题,但是我们觉得并不彻底,是否有什么新的方法可以重新定义模具生产工艺环节嘛?

很快我们发现3D金属打印有重新定义模具制造的可能,由此我们关注到镭镆科技这家创新型公司。

在材料环节,镭镆科技创新研发了多种可以用于3D金属打印模具的材料,率先实现性能的突破。在工艺环节,增材的制造方式可以很好地解决随型水路的制造难点。

以前金属打印的成本非常高,通过大量的研究和创新实践,镭镆科技降低了3D金属打印的成本,并实现了稳定的量产,因此而进入一大批头部优质客户的模塑产业链。

我感触比较深的是,在工业领域,很多时候我们并非「设计」不出来好产品,而是「造」不出来好产品。3D打印极大解放了我们的设计能力,用增材制造代替减材制造,可以实现很多先进的设计理念。镭镆科技制造的模具的随形水路可以贴合产品需求,大幅提升生产效率、良品率。

3D打印与生俱来的就是高度的数字化,镭镆科技不仅可以实现“设计-仿真-制造的数字一体化”和数字孪生,还能实现分布式打印中心、智能协同制造。相信在未来一定能够引领模具制造行业变革,产生巨大价值。

2.重新定义「充电方式」

在整个工业领域,刚才我们提到底层核心技术要素里面,能源技术正在发生较大的变革,比如动力电池的广泛应用,对于汽车、交通、运载等领域产生了很大的变化。

昇科能源对动力电池的机理模型理解深刻,同时结合人工智能算法能力,通过电池数据化,挖掘电池全生命周期的价值。其中有一个比较有意思的产品和场景是,希望通过超级充电,重新定义充电方式。

昇科能源聚焦V4级别以上的真正意义上的超充技术,目前充电功率已达360KW,实现5分钟充电200公里,让充电真正进入到「分钟时代」。

当给车充电可以像加油一样便捷,甚至更便捷的时候,用户的里程焦虑就得到了极大缓解。

3.重新定义「房屋与家居」

大家都希望拥有一个可持续、更加智慧的生活方式。我们每个人可能都曾畅想过想要一个有什么样的房子。

蓝驰投资的应舍美居,就是在帮助人们实现一种“可持续和智慧的生活方式”,希望通过设计模块化与数据化,重新定义房屋的建造方式与家居生活。

首先,改变传统房屋建造的模式,希望可以基于数字化的柔性制造工厂能够快速帮助用户完成自己设计的房屋组件,同时在房屋建造过程中,实现设计模块化、施工预装化、制造数字化、同时实现绿色零排放。

另外,“数字化房屋”终端入口可以链接到非常多的消费场景,通过“1+N”的消费产品类别与商业模式,重新定义人们的数字化家居生活方式。

前面提到的这几个案例中的公司,都在用各自的创新,重新定义他们所在行业场景的关键环节,并创造价值。

我们很幸运可以加入到这个可以「用创新改变和重新定义传统产业」的时代,也必将会为人们创造出更好的生活。

注:文/蓝驰创投,文章来源:蓝驰创投(公众号ID:lanchichuangtou),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。